发行股份 - 本次发行新增股份发行价格为8.27元/股，新增股份数量为67714631股，均为限售流通股，于2026年3月26日完成登记手续[38][39] - 发行股份购买资产发行股票数量总计116528117股，发行价格5.1125元/股[59] - 募集配套资金发行股票不超过83333333股，实际发行67714631股，募集资金559999998.37元，发行价格8.27元/股[88][90] 交易资产 - 标的资产为交易对方持有的新疆葱岭能源有限公司87%股权，交易完成后葱岭能源将成为全资子公司[41][48] - 以2024年12月31日为评估基准日，葱岭能源100%股权协商确定价值为78750万元，对应87%股权交易价格为68512.5万元[57] 募集资金 - 募集配套资金总额不超56000万元，支付现金对价8937.5万元占比15.96%，项目建设32000万元占比57.14%，补充流动资金和偿还债务15062.5万元占比26.90%[76] 股东情况 - 发行前截至2026年3月20日，前十大股东合计持股616152045股，占总股本比例67.23%；发行后截至2026年3月26日，前十大股东合计持股674430623股，占总股本比例68.52%[115][117] - 发行前新矿集团及其一致行动人持股42000万股，占比45.83%；发行后持股45627.57万股，占比46.36%[123] 业绩数据 - 2024年资产总额交易前653127.28万元，交易后773057.87万元，增幅18.36%[126] - 2024年营业收入交易前119595.56万元，交易后155158.94万元，增幅29.74%[126] - 2024年归属于母公司所有者净利润交易前13829.89万元，交易后20931.56万元，增幅51.35%[126] - 2025年3月资产总额交易前658262.10万元，交易后779440.88万元，增幅18.41%[126] - 2025年1 - 3月营业收入交易前30466.29万元，交易后32888.80万元，增幅7.95%[126] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润交易前2004.20万元，交易后1788.67万元，降幅10.75%[126] 未来展望 - 葱岭能源开展320万吨/年采矿项目建设，完成后将成区域内有竞争力铁矿石供应商[122] 交易相关机构 - 独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，法定代表人为王明希[139] - 法律顾问为北京德恒律师事务所，负责人为王丽[139] - 审计、备考审阅及验资机构为大信会计师事务所，执行事务合伙人为谢泽敏、吴卫星[139] - 资产评估机构为天津华夏金信资产评估有限公司，法定代表人为施耘清[140] - 矿业权评估机构为北京经纬资产评估有限责任公司，法定代表人为刘忠珍[140]