市场扩张和并购 - 公司拟与黄石经开区·铁山区政府签协议，投资约80亿元建设高性能电子材料产业园项目[3] 融资计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，每股面值为人民币1.00元，需获相关部门批准或备案[6][7][10] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），可授予不超发行股数15%的超额配售权[16] - 发行价格采用市场化定价方式，由董事会和承销商协商确定[18] - 发行对象包括境外机构、企业和自然人及合格境内机构投资者等[20] 决策流程 - 发行等相关议案均需提交公司2026年第二次临时股东会审议[4][7][9][11][13][15][17][19][21][24][25][26][28][30][31][45][47][48][49][54][55][57][58][59][61][62][63][64][65][66] 发行安排 - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股相结合[14] - 香港公开发售与国际配售比例按相关规则及超额认购倍数设“回拨”机制，公司可申请豁免[22] - 国际配售部分比例根据香港公开发售比例决定，优先考虑基石、战略和机构投资者[23] - 本次发行由整体协调人组织承销团承销，具体方式由股东会授权确定[25] - 预计发行筹资成本含保荐、承销等费用，金额由股东会授权协商[26] - 发行需聘请保荐人等中介机构，除股东会直聘外由股东会授权选聘[27] 资金用途 - 发行H股募集资金扣除费用后用于扩大生产等方面，用途可调整[29] 授权相关 - 董事会提请股东会授权处理发行并上市有关事项，包括确定发行规模等[32] - 董事会授权董事长毛嘉明、董事黄郁佳、董事会秘书邹新娥作为授权人士行使《授权议案》权利，授权期限与《授权议案》相同[46] 制度修订 - 拟修订现行《公司章程》及其附件议事规则，形成《公司章程（草案）》及其附件，在提交股东会审议通过后，于H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效[47][48][49] - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会审议通过之日起生效并实施[50] - 共修订26项、制定3项公司内部治理制度，部分需提交股东会审议，其余经董事会审议通过后，均于H股在港交所挂牌上市日生效[51][52][53] 人员安排 - 确定执行董事4人、非执行董事2人、独立非执行董事4人，类型确定自H股在港交所挂牌上市日生效[54][55] - 委任黄郁佳和郭恩廷担任联席公司秘书和《上市规则》下授权代表，任期自公司在港交所上市日生效；委任郭恩廷担任《公司条例》项下授权代表，任期自提交注册非香港公司申请日生效[56] 其他事项 - 公司拟投保董责险，全体董事对该议案回避表决，直接提交2026年第二次临时股东会审议[57][58] - 公司拟定发行并上市前滚存利润分配方案，由新老股东按发行并上市完成后持股比例共同享有[58] - 公司拟聘请毕马威香港为本次发行并上市的申报会计师及H股股票发行并上市审计机构[60][61][62] - 公司依据香港《公司条例》申请注册为非香港公司，授权相关人士处理注册等事宜[63][64] - 公司拟将独立董事由3名调整为4名，提名陈希为独立董事[65][66] - 公司对截至2025年12月31日合并报表范围内需计提减值的资产进行测试并计提减值损失[67] - 公司董事会拟召集召开2026年第二次临时股东会，时间为2026年4月15日[68] - 公司调整募投项目内部投资结构，不改变募资用途、实施主体和投资总额[5]