交易核心信息 - 爱克股份拟以发行股份及支付现金购买东莞硅翔100%股权并募集配套资金[11] - 东莞硅翔100%股权最终交易价格为220,000.00万元，现金对价96,276.77万元，股份对价123,723.23万元[17][20] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日上市公司股票交易均价分别为22.94元/股、20.36元/股、17.75元/股，对应80%分别为18.35元/股、16.29元/股、14.20元/股，发行价格为19.90元/股[23] - 本次交易购买资产的股份发行数量为62,172,466股[26] 业绩承诺 - 标的公司2025 - 2027年度净利润预测分别为1.7亿元、1.8亿元、2.1亿元，三年累积承诺净利润数为5.6亿元[124][166] - 业绩承诺期间届满后，若标的公司累积实现净利润数未达累积承诺净利润数的90%（即5.04亿元），乙方需向上市公司补偿[167] - 乙方承诺截至2029年12月31日，标的公司实际已收回的截至2027年12月31日的应收账款净额应不低于95%[171] 股份限售 - 上市公司控股股东等以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[28] - 交易对方对标的资产持续拥有权益时间不足12个月的，自股份上市之日起36个月内不转让，超过12个月（含）的，自股份上市之日起12个月内不转让[28] - 东莞汇雅、东莞汇旭获股36个月内不得转让[125] - 除东莞汇雅、东莞汇旭外补偿义务人获股24个月内不得转让，24 - 36个月满足条件可转让三分之一[125] - 补偿义务人以外乙方获股12个月内不得转让[125] 交易流程 - 2025年12月2日爱克股份与交易对方签署《购买资产协议》[112] - 2026年3月爱克股份与交易对方签署《购买资产协议之补充协议》[141] - 2026年3月，爱克股份与交易对方签署《业绩承诺与补偿协议》[165] - 取得中国证监会正式注册批文45个工作日内完成标的公司100%股权过户[129][147] 其他信息 - 公司注册资本为22,022.708万元[43] - 截至2025 - 12 - 31，谢明武持股63,472,500股，持股比例28.82%[44] - 2025年6月9日爱克股份权益分派实施完毕，总股本由156,000,000股增至218,064,880股，注册资本由156,000,000元增至218,064,880元[48] - 2025年9月18日爱克股份完成2025年限制性股票激励计划授予登记，总股本变为220,227,080股[49]