发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为92,902,600股H股，香港发售16,157,000股H股，国际发售76,745,600股H股[5] - 发售量调整权增发票数为12,117,600股，占全球发售初步可供认购发售股份总数约15%，分配至国际发售[10][11] - 超额分配的发售股份数目为13,935,200股[12] - 香港公开发售有效申请数为227,070，受理申请数为66,270，认购额为5,059.38倍[13] - 香港公开发售触发回拨机制，从国际发售重新分配12,117,600股[13] 财务数据 - 最终发售价为每股H股17.00港元[5] - 所得款项总额为15.7934亿港元，估计应付上市开支为1.0117亿港元，所得款项净额为14.7818亿港元[12] 上市信息 - 上市日期预计为2026年3月30日[4][8] - H股股票在2026年3月30日上午八时正（香港时间）成为有效所有权凭证的条件是全球发售成为无条件且相关终止权利未行使[71] - 假设全球发售于2026年3月30日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，H股将于2026年3月30日上午九时正开始在联交所买卖[71] - H股的每手买卖单位为200股，股份代号为1021[71] 股东与股份分配 - 基石投资者等获分配发售股份小计45,265,600股，占全球发售後已发行H股总数的8.61%，占全球发售後已发行股本总额的8.33%[15] - 承配人数量为151名[14] - 上市后已发行的股份数目（于超额配股权获行使前）为543,597,580股[9] - 最大股东上市后所持H股数目为159,742,800股，占上市后已发行股本总额的32.70%（假设超额配股权未获行使）和31.89%（假设超额配股权已获悉数行使且新H股已获发行）[38] - 前5股东获配H股数目为1,470,400股，占国际发售的1.92%（假设超额配股权未获行使）和1.62%（假设超额配股权已获悉数行使且新H股已获发行）[38] 禁售承诺 - 领航资深独立投资者不得于上市日期后12个月内出售其持有的任何股份，规定的禁售期自招股章程披露其股权的参考日期起至上市日期起计6个月当日止[28] - 受禁售承诺限制的部分股东中，深圳市群特投资有限责任公司持有H股4,413,988股，占上市后受禁售承诺限制的本公司H股总数的0.84%，占上市后本公司持股的0.81%，禁售期至2027年3月29日[31] - 受禁售承诺限制的部分股东中，HHLR Advisors, Ltd.持有H股13,802,400股，占上市后受禁售承诺限制的本公司H股总数的2.63%，占上市后本公司持股的2.54%，禁售期至2026年9月29日[32] 其他 - 公司已全數行使發售量調整權，将按最终发售价发行及配发12,117,600股额外H股，占全球发售初步可供认购H股总数的约15.0%[47] - 公司已获联交所豁免严格遵守上市规则第10.04条及配售指引第1C(2)段的同意，可向现有股东紧密联系人分配H股[50] - 公司已获联交所根据配售指引第1C(1)段授予同意，可向关连客户分配国际发售中的发售股份[51] - 公司将遵守上市规则公众持股量及自由流通量规定[52] - 假设超额配股权未获行使，按每股发售股份发售价17.00港元计算，公司预期上市时的市值为9,241百万港元，适用的最低规定公众持股量百分比为16.23%[70]