交易概况 - 交易对方为57名自然人和富创肆号[2][14] - 交易标的为富创优越9.93%股权等多项资产[14] - 交易方式为发行股份及支付现金购买，并募集配套资金[14][21] - 交易价格（不含募集配套资金）为150,383.53万元[21] 财务数据 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为16.37亿、20.55亿、22.13亿元[35][96] - 公司2022 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为1.98亿、2.42亿、2.77亿元[35][96] - 2024年富创优越实现营业收入12.31亿元、净利润1.29亿元[99] - 2025年1 - 9月交易完成前资产总额586,475.45万元，完成后974,370.91万元[41] - 2025年1 - 9月交易完成前负债总额232,927.15万元，完成后425,326.66万元[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺富创优越2025 - 2027年净利润分别不低于20000万、25000万、33000万元，累计不低于78000万元[51][75][125] 募集资金 - 募集配套资金不超过9.5128亿元，发行对象为东阳华盛[31] - 募集资金用于支付现金对价、建设马来西亚新生产基地等[31][135] 市场与行业 - 全球光模块市场规模2024 - 2029年或将以22%的CAGR增长，2029年有望突破370亿美元[93] - 2023 - 2027年高速铜缆年复合增长率将达25%[93] 交易影响 - 交易完成后公司业务拓展至电子产品核心组件业务[78] - 预计新增商誉228,915.95万元[81] 交易审批与风险 - 交易尚需经上交所审核及证监会注册[70][145] - 交易可能因多种因素暂停、中止或取消[71] 股份发行与锁定 - 发行股份购买资产发行数量为3431.5697万股，发行价格调整为29.80元/股[29] - 东阳华盛认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[34][131][151] - 交易对方取得股份按权益拥有时间有不同锁定期[30][122][151]