交易基本信息 - 交易方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[14] - 交易标的为富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权等[20] - 评估基准日为2025年4月30日，审计基准日为2025年9月30日[22] - 交易总对价15.04亿元，现金对价4.81亿元，股份对价10.23亿元[34] - 股份发行数量3431.57万股，发行价格29.80元/股[35] - 募集配套资金不超过9.51亿元，发行对象为东阳华盛[37] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元[41] - 2022 - 2024年归属母公司股东的净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元[41] - 2024年富创优越实现营业收入12.31亿元、净利润1.29亿元[105] 市场与合作 - 富创优越与2024年全球前十大光模块厂商中的三家等建立稳定合作关系[42] - 全球光模块市场规模2024 - 2029年或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元[99] - 2023 - 2027年，高速铜缆年复合增长率将达25%[99] 未来展望 - 本次交易完成后富创优越将成为公司全资子公司和重要第二增长曲线[42] - 标的公司富创优越2025 - 2027年净利润分别不低于20000万元、25000万元、33000万元，累计不低于78000万元[57] 风险提示 - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册，结果和时间不确定[47] - 重组可能因内幕交易等因素暂停、中止或取消[77] - 募集配套资金若未成功实施或金额低于预期，将对公司产生不利影响[82] - 交易完成后业务转型存在不确定性[84] - 公司与标的公司人员融合可能出现风险，核心人才可能流失[85] - 交易完成后经营管理面临更高要求和风险[86] - 若富创优越业绩未达预期，公司可能面临商誉减值风险[87]