交易信息 - 公司拟购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号等100%财产份额[6][7] - 报告期为2023 - 2025年9月，审计、评估基准日为2025年4月30日[7] - 购买方为华懋科技、华懋东阳，交易对方为57名自然人及富创肆号[7] - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会予以注册[27] 股权结构与股东信息 - 截至2026年1月31日，华懋科技总股本32,949.43万股，东阳华盛持股15.67%[18][20] - 东阳华盛出资额87000万元，各股东有不同认缴比例[24][25] 标的企业情况 - 富创优越注册资本和实缴资本均为7616.5万元，有6家控股子公司[30][40] - 截至报告期末，标的企业及其子公司无自有土地房屋，新增境内外租赁[54][55] - 标的企业及其境内子公司新增借款合同，境外有借款及临时融资额度[68][69] 市场与行业数据 - 2023 - 2029年全球汽车安全气囊市场复合增长率11.51%，中国11.90%[91] - 2024年全球汽车销量9,531.47万辆，亚太区5,140.64万辆，中国3,143.60万辆[91] - 2024 - 2029年全球光模块市场CAGR达22%，2029年有望超370亿美元[108] 公司业绩与业务 - 报告期内公司销售毛利率约30%，富创优越约20%[87] - 2024年公司90%以上营业收入来自安全气囊布及袋，2025年1 - 9月业务收入占比有变化[91][98] - 2024年公司安全气囊产品国内市场占有率36.72%，国内汽车被动安全业务份额稳定超35%[94][99] 投资与收购 - 公司逐步收购富创优越42.16%股权，拟发行股份及支付现金购买剩余57.84%股权[116][117] - 2025 - 2026年公司受让江苏中科智芯24.4889%股权[122] 财务数据 - 2025年1 - 9月交易后资产、负债、权益、营业收入变动率分别为66.14%、82.60%、58.12%、77.07%[124] - 净利润16190.60，归属于母公司股东净利润17249.64，基本每股收益0.554元/股[125] 业绩承诺 - 13名业绩承诺方承诺富创优越2025 - 2027年净利润分别不低于2亿、2.5亿、3.3亿元，累计不低于7.8亿元[153] - 2024 - 2026年姚培欣等承诺累计净利润不低于2.85亿元，年均不低于9500万元[153] 税务与支付 - 收购富创优越上层间接股权/合伙份额税负成本降低19934.46万元[157] - 交易采用股份与现金结合支付方式，不同交易有不同支付安排[172] 其他 - 2025年越南生产基地投产，处于客户定点导入及产能爬坡阶段[100] - 公司拟配套募集资金95128.00万元用于支付对价、建设项目等[137]