交易基本信息 - 交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[2] - 交易标的为富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号等100%出资份额[13] - 交易对方为57名自然人及富创肆号[13] - 定价基准日为2025年第三次临时董事会会议决议公告日[14] - 评估基准日为2025年4月30日，审计基准日为2025年9月30日[14] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为16.37亿、20.55亿、22.13亿元，净利润分别为1.98亿、2.42亿、2.77亿元[31][75] - 富创优越评估结果为261318.29万元，增值率393.25%，交易价格25810.54万元[21] - 洇锐科技评估结果为68622.23万元，增值率1094.80%，交易价格68272.83万元[21] - 本次交易总对价为1503835346元，现金对价481227310.73元，股份对价1022608035.27元[26] - 2025年1 - 9月交易完成后资产总额974370.91万元，负债总额425326.66万元，资产负债率43.65%[39] 股份发行 - 股份发行价格由29.88元/股调整为29.80元/股，发行数量为34315697股[28] - 募集配套资金不超过95128.00万元，发行股票每股面值1.00元，发行价格29.80元/股[29][30] - 东阳华盛拟认购股份，自发行结束之日起18个月内不得转让[33] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺富创优越2025 - 2027年净利润分别不低于20000万、25000万、33000万元，累计不低于78000万元[50][103] 市场与行业 - 2024 - 2029年全球光模块市场规模或将以22%的CAGR保持增长，2029年有望突破370亿美元[72] - 2023 - 2027年高速铜缆的年复合增长率将达到25%[72] 生产基地 - 越南生产基地已于2025年第二季度正式投产，目标市场为东南亚、日韩、印度等地区[31] - 募集配套资金用于马来西亚新生产基地建设项目36771.00万元[29][114] 合规与承诺 - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册[41][123][124] - 控股股东等承诺自交易披露至实施完毕无减持计划[42] - 上市公司及相关方承诺无重大违法违规行为[128] - 交易对方锁定期届满未完成业绩补偿义务，锁定期延长至补偿义务履行完毕[130]