东吴证券股份有限公司 关于中泰证券股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中泰证券使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号）批准，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 996,677,740 股，每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总 额人民币 5,999,999,994.80 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 5,919,388,015.69 元。募集资金已于 2025 年 11 月 18 日划至公司募集资金 专户，容诚会计师事务所 ...