东吴证券股份有限公司 关于中泰证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对中泰证券 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号），公司向特定对象发行人民币普通 股股票 996,677,740 股，每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总额人民币 5,999,999,994.80 元，扣除发行费用人民币 80,611,979.11 元（不含增值税）实际募集 资金净额为人民币 5,919,388,015.69 元。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 ...