申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 目录 2 | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 6 | | 一、独立财务顾问声明 6 | | 二、独立财务顾问承诺 7 | | 释义 9 | | 一、一般术语 9 | | 二、专业术语 10 | | 重大事项提示 12 | | 一、本次重组方案简要介绍 12 | | 二、募集配套资金简要介绍 14 | | 三、本次交易对上市公司的影响 15 | | 四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 16 | | 五、上市公司主要股东关于本次交易的原则性意见 17 | | 六、上市公司的主要股东、董事、高级管理人员自本次交易草案公告之日起 | | 至实施完毕期间的股份减持计划 17 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 17 | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 20 | | 重大风险提示 21 | | 一、宏观经济波动及显示技术竞争导致下游市场需求变化的风险 21 | | 二、市场竞争风险 21 | | 三、原材料供应短缺或价格波动风险 22 ...