发行情况 - 发行股票数量为93,543,990股，价格8.07元/股，募集资金总额754,899,999.30元，净额743,031,230.92元[10][34][41] - 发行后总股本为559,811,722股，调整后每股收益0.5119元/股，新增股份本次可流通数量0股[10] - 新增股票上市数量93,543,990股，上市时间2026年4月3日[11][78] - 发行对象认购股份自2026年4月3日起6个月内不得转让[12][79] - 发行对象最终确定20名，以现金方式认购[38] - 发行价格与发行底价比率为110.85%[40] 时间节点 - 2023年12月29日，第六届董事会第五次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[23] - 2024年4月2日，2024年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[24] - 2025年3月5日，第六届董事会第十四次会议审议通过修订发行股票方案相关议案[23] - 2025年3月21日，2025年第三次临时股东大会审议通过延长相关有效期的议案[24] - 2025年7月18日，收到深交所上市审核中心审核意见告知函[25] - 2025年9月1日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月有效[27] - 2026年3月3日收盘后，向投资者发出《认购邀请书》[28] - 2026年3月6日9:00 - 12:00，保荐人收到31个认购对象提交的申购相关文件[30] - 2026年3月6日为本次发行时间[37] - 2026年3月11日主承销商专用账户收到认购资金，3月12日划转认购款[44] - 2026年3月27日，中国结算深圳分公司受理公司新股登记申请[48][76] 股东情况 - 发行前截至2026年2月27日，前十名股东合计持股255,903,460股，占比54.88%，吕强持股176,327,685股，占比37.82%[83] - 发行后截至2026年3月27日，公司总股本变为559,811,722股，前十名股东合计持股256,381,557股，占比45.80%，吕强持股176,327,685股，占比31.50%[84] - 发行前后公司董事和高级管理人员持股数量未变[85] 财务数据 - 2025年9月30日公司资产总计379,218.13万元，负债总计209,718.59万元[96] - 2025年1 - 9月公司营业收入243,697.15万元，净利润9,985.74万元[98] - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额10,391.33万元，投资活动产生的现金流量净额 - 41,189.47万元[100][101] - 2022 - 2025年9月30日公司资产总额分别为235,263.55万元、278,851.73万元、337,641.47万元和379,218.13万元[105] - 2022 - 2025年9月30日公司负债总额分别为97,057.63万元、132,656.96万元、166,179.19万元和209,718.59万元[107] - 2022 - 2025年9月30日公司流动比率分别为1.65倍、1.75倍、1.52倍和1.27倍[108] - 2022 - 2025年9月30日公司速动比率分别为1.18倍、1.27倍、1.07倍和0.83倍[108] - 2022 - 2025年9月30日公司合并报表资产负债率分别为41.25%、47.57%、49.22%和55.30%[108] - 2022 - 2025年1 - 9月公司应收账款周转率分别为12.71次、10.77次、10.05次和6.13次[110] - 2022 - 2025年1 - 9月公司存货周转率分别为3.37次、3.30次、4.29次和2.82次[111] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入比重为4.68%，2024 - 2022年度分别为3.68%、3.97%、4.20%[102] - 2025年9月30日流动资产187,395.65万元，占比49.42%；非流动资产191,822.49万元，占比50.58%[105] - 2025年9月30日流动负债147,311.96万元，占比70.24%；非流动负债62,406.63万元，占比29.76%[107] 其他 - 发行募集资金用于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期），主营业务不变[89] - 中银证券认为哈尔斯向特定对象发行上市符合相关规定并承担保荐责任[117][118] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前无对公司有较大影响的其他重要事项[120] - 发行新增股份上市时公司仍符合向特定对象发行股票的实质条件[120] - 备查文件包括上市申请书、保荐协议等[122][125][126] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件[123] - 股票交易日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 17:00可查询[124] - 信息披露网址为深圳证券交易所网站和巨潮资讯网[125]