发行与股权 - 公司首次公开发行3,750,000股普通股，预计发行价4.00 - 6.00美元/股[13][15] - 转售股东将出售5,880,000股普通股[10][15] - 发行后控股股东TechLiving BVI将持有14,120,000股，占比59.45%（不考虑超额配售权）或约58.08%（考虑）[56] - 承销商有45天15%超额配售选择权，若行使，总承销折扣120.75万美元，公司总毛收益1725万美元（假设发行价4美元）[62] 业绩数据 - 2024财年和2025财年营收分别为78.63万美元和247.27万美元，同比增长约214%[170] - 2024财年净亏损10.6万美元，2025财年净利润75.1万美元[162] - 2024年3月31日、2025年3月31日和2025年9月30日现金及现金等价物分别为3.6万美元、54.2万美元和157.7万美元[163] - 2024年3月31日、2025年3月31日和2025年9月30日总负债分别为497.2万美元、524.2万美元和576.8万美元[163] 用户数据 - 截至招股书日期，运营子公司收集和存储个人信息用户少于100万，处理数据不涉及国家安全[26][28] 未来展望 - 公司计划保留资金用于业务运营和扩张，预计未来不宣布或支付股息[49][99] - 公司增长策略包括收购或租赁物业、合作、推短期租赁、加强品牌、投资智能技术[94] 上市相关 - 公司计划将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“SDLV”[16] - 公司作为“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，可享受减少报告要求[58] 法规影响 - 公司预计不受《网络安全审查办法（2021）》《中华人民共和国个人信息保护法》等影响[26][28][31][32] - 若违反《境外企业境外发行证券和上市试行办法》，面临100万 - 1000万元罚款[31] 风险因素 - 中国政府监管行动和声明不确定，或影响公司运营、上市和股价[42] - 若PCAOB连续两年无法检查审计机构，普通股可能被禁交易或退市[44] - 公司依赖单一推荐合作伙伴，关系中断影响业务[106] - 现金流因租赁与付款时间不匹配而波动[106]