股份出售 - 公司拟出售139.4052万股普通股，含9.2937万股认股权证可发行股及130.1115万股次级本票转换可能发行股[8][9][13] - 待售普通股中92,937股可通过行使认股权证获得，1,301,115股可通过转换本金625,000美元的20% OID次级本票获得[33] - 出售股东Altium Growth Fund LP发售前实益拥有1,394,052股，占比4.99%，本次发售1,394,052股[48] - 公司不会从出售股东出售普通股中获收益，但可能从出售股东行使认股权证中获最多约250,001美元[41] 股价与股本 - 2024年5月29日，公司普通股在NYSE American最后报告售价为每股1.23美元[10] - 已发行普通股数量为5,806,851股，不包括可转换为普通股的各类证券对应股份[33] 业务占比 - 建筑业务在2022年、2023年分别占公司总收入的64.9%、57.8%，2023年和2024年第一季度分别占68.7%、62.0%[23] - 眼镜产品业务在2023年占公司总收入的22.5%，2024年第一季度占26.1%[25] - 汽车用品业务在2022年、2023年分别占公司总收入的13.3%、6.6%，2023年和2024年第一季度分别占9.7%、11.9%[27] 管理费用 - 公司需按季度向经理支付相当于公司调整后净资产0.5%（年化2.0%）的管理费[30] - 经理与子公司1847 Cabinet Inc.签订协议，季度管理费为7.5万美元或调整后净资产的2%中的较高者[30] - 经理与子公司1847 Wolo Inc.签订协议，季度管理费为12.5万美元或调整后净资产的2%中的较高者[30] 利润分配 - 经理拥有的分配股份，特定子公司出售时，若收益超8%年度门槛率，可获20%利润分配[31] 收购策略 - 公司专注于收购企业价值低于5000万美元的北美小企业[20] 费用承担 - 发售股份登记费用等由公司承担，出售股东承担承销折扣、佣金及处置股份产生的费用[42] - 公司发行证券预计费用总计29,260美元，含SEC注册费等多项费用[72] 证券发行 - 过去三年公司发行多笔未注册证券，2021 - 2024年有多笔本票、优先股、认股权证发行[80][81][82][84][86][90][91] 协议与担保 - 2023年有多笔协议签订，包括信贷和担保协议、有限担保协议等[96] 注册声明 - 1847 Holdings LLC于2024年5月31日签署注册声明，多人签署[109][112]