债券发行 - 公司获许可公开发行不超20亿元科技创新公司债券，本期为第一期，规模不超10亿元[7] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1000万张，按面值平价发行[7][26] - 本期债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[10][24] - 本期债券票面利率询价区间为1.50%-2.50%[13][46] - 网下发行面向专业机构投资者，最低申购金额不得低于1000万元[14] 财务数据 - 2024年末净资产为235.19亿元，2025年6月末净资产为240.18亿元[9] - 最近三个会计年度年均可分配利润为13.97亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA+，本期债券无债项评级，评级展望为稳定[2][34] 时间安排 - 2026年4月1日刊登募集说明书、发行公告、更名公告[42] - 2026年4月2日网下询价确定票面利率、披露最终票面利率、网下发行起始[42] - 2026年4月3日债券交易参与人等下载《配售缴款通知书》[42] - 2026年4月7日网下发行截止，投资者17:00前划款，披露发行结果公告[42] 其他 - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[38] - 获得配售的专业机构投资者若违约，逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[68] - 法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，且有2年以上投资经历可成为专业机构投资者[90]