阿拉丁(688179) - 西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司提前赎回“阿拉转债”的核查意见
债券发行 - 2022年3月15日公司发行387.40万张可转换公司债券,总额38,740.00万元[5] 转股相关 - 2022年9月21日起“阿拉转债”可转股,初始转股价格63.72元/股[6] - 2021年5月26日起转股价格调整为45.23元/股[6] - 2022年12月21日起转股价格由45.23元/股调整为39.88元/股[8] - 2025年3月26日起转股价格由19.89元/股向下修正为16.17元/股[11] - “阿拉转债”转股价格为13.32元/股,票面价格100元/张[21] 股本变更 - 2023年6月股权激励归属登记使公司总股本由141,313,907股变更为141,520,391股[9] 赎回条款 - 2026年2月24日至4月1日,公司股票触发有条件赎回条款[17] - 到期赎回条款规定期满后五个交易日内,公司按债券面值115%赎回未转股债券[13] - 有条件赎回条款规定转股期内,满足特定情形公司有权赎回未转股债券[15] - 2026年4月1日公司决定行使提前赎回权赎回“阿拉转债”[18] 其他 - “阿拉转债”持有人不符合科创板要求不能转股[21] - 若“阿拉转债”质押或冻结,建议提前解除[21] - 公司将尽快披露《关于实施“阿拉转债”赎回的公告》[21] - 阿拉丁行使提前赎回权已通过董事会审议[22] - 提前赎回“阿拉转债”符合法规及《募集说明书》约定[22] - 保荐人对提前赎回事项无异议[22]