可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量为37,500.00万元（375.00万张），上市量为37,500.00万元（375.00万张）[10] - 可转债简称“博士转债”，代码为123266，上市地点为深圳证券交易所，上市时间为2026年4月7日[10] - 可转债存续起止日期为2026年3月18日至2032年3月17日，转股起止日期为2026年9月24日至2032年3月17日[10] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[14] - 原股东优先配售2,935,892张，占比78.29%；网上公众认购801,390张，占比21.37%；保荐人包销12,718张，占比0.34%[32][33] - 发行费用总额预计为551.74万元[35] - 募集资金净额为36,948.26万元，扣除发行费用551.74万元（不含税）[49] - 募集资金拟用于四个项目，分别投入18,000.00万元、7,000.00万元、7,000.00万元和5,500.00万元[51] 公司基本情况 - 公司成立于1997年4月23日，上市于2017年3月15日，注册资本为22,785.42万元[20] - 截至2025年9月30日，公司股本总额为227,854,160股，限售条件流通股/非流通股72,081,557股，占比31.64%，无限售条件流通股155,772,603股，占比68.36%[22] - 截至2025年9月30日，前十名股东合计持股102,330,275股，占比44.92%[22] - 公司控股股东为ALEXANDER LIU，实际控制人为ALEXANDER LIU、LOUISA FAN，二人合计持股92,145,759股，占比40.44%；实际控制人及其一致行动人合计持股92,847,903股，占比40.75%[24] - 截至2025年9月末，公司拥有584家连锁门店，其中直营门店510家，加盟门店74家[28] 财务数据 - 2025年1 - 9月、2024年末、2023年末、2022年末流动比率分别为2.57、2.37、2.70、2.97 [121] - 2025年1 - 9月、2024年末、2023年末、2022年末合并资产负债率分别为35.30%、38.47%、27.59%、28.98% [121] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度利息保障倍数分别为20.53、16.51、22.35、11.30 [121] - 2025年9月30日、2024年末、2023年末、2022年末资产总计分别为133,070.52万元、125,337.09万元、112,177.51万元、97,667.10万元[127] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为108,049.61万元、120,281.61万元、117,586.55万元、96,223.70万元[129] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为27,780.44[132] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为10.92%，基本每股收益为0.39元/股，稀释每股收益为0.39元/股[134] - 2025年1 - 9月非经常性损益小计为1,174.21万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额为883.24万元，占当期归属于母公司股东净利润的比例为10.06%[136][137] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为17.09次，存货周转率为3.05次，总资产周转率为1.12次[133] - 2025年1 - 9月每股经营性现金净流量为1.22元，每股净现金流量为 - 0.05元[133] - 2022 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润分别为7580.99万元、12806.48万元和10362.84万元，三年平均可分配利润为10250.10万元[150] - 2022 - 2024年公司营业收入规模由9.62亿元增长至12.03亿元[153] 可转债条款 - 可转债票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[59] - 可转债采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[60] - 可转换公司债券初始转股价格为30.43元/股[68] - 当连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提向下修正方案，须经出席会议股东表决权2/3以上通过[72] - 可转债期满后5个交易日内，公司以票面面值的112%（含最后一期利息）赎回未转股债券[76] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[78] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[80] - 若募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[82] 其他信息 - 上市保荐人为平安证券股份有限公司，保荐代表人是杨惠元、甘露，项目协办人是姜雄健，项目经办人有傅鹏翔、梁智喻、李俊灏、张弤[185] - 平安证券认为博士眼镜本次发行的可转债符合上市条件，同意推荐博士转债在深交所上市交易并承担保荐责任[186]