可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行不超74,814.96万元可转债[4][5][45][50] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，原股东优先配售[8] - 原股东优先配售外余额采用网下对机构发售和网上定价发行结合，余额由承销商包销[8] - 票面利率发行前由公司与保荐机构协商确定[12][52] - 初始转股价格有相关规定且不低于多项标准[13][17][54] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非前后孰低）分别为14,099.24万元、17,562.40万元、23,133.89万元[23][30][31] - 2022 - 2025年9月30日，公司资产负债率（合并）分别为8.63%、14.04%、16.60%、27.16%[32] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额分别为14,981.52万元、19,463.29万元、30,089.26万元、22,619.18万元[32] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东净利润分别为15,075.14万元、19,299.57万元、24,559.85万元，扣非后分别为14,099.24万元、17,562.40万元、23,133.89万元[33][34] - 2022 - 2024年度，公司加权平均净资产收益率分别为11.84%、13.53%、15.42%；扣非后分别为11.07%、12.31%、14.52%，扣非后平均为12.63%[34] 募投项目 - 募投项目包括泰国大健康新食品原料智慧工厂项目和功能糖干燥扩产与综合提升项目，总投资112,255.20万元，拟投入募集资金74,814.96万元[46][47] 其他要点 - 公司不存在不得向不特定对象发行可转债的情形[41][42][44] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄的风险[59] - 本次发行可转债方案符合公司发展战略，公平合理，符合公司及全体股东的利益[61]