债券发行信息 - 获批发行不超10亿元科技创新公司债券，批文有效期至2028年1月4日[4] - 首次发行规模不超5亿元，期限5年，面值100元/张[4] - 债券简称为“26长江K1”，代码为“524740”[6] - 票面利率询价区间为1.60% - 2.40%，按簿记建档方式确定[5][20] - 发行结束后仅于深交所上市[7] - 无增信措施，仅面向专业机构投资者发行认购及交易[8] - 募集资金不低于70%用于科技创新领域，剩余用于补充流动资金[15] 财务数据 - 截至2025年9月末，净资产416.95亿元，合并口径资产负债率66.68%[5] - 2022 - 2024年年均可分配利润16.31亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[5] 发行时间安排 - 2026年4月2日刊登募集说明书、发行公告、更名公告[17] - 4月7日为网下询价日，确定并公告票面利率[17] - 4月8日为网下认购起始日，簿记管理人发送配售缴款通知书[17] - 4月9日为网下认购截止日，投资者17:00前划款，当日为发行结果公告日[17][18] 投资者要求 - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[6] - 专业Ⅰ类法人或其他组织需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元、具有2年以上投资经历[58] - 专业Ⅱ类个人投资者需满足申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元，且具有2年以上投资或相关工作经历[59] 风险相关 - 债券投资或交易存在信用、市场等多种风险[62][63][64] - 风险等级分为R1 - R5[70] 适当性管理 - 公司向专业投资者销售金融产品或提供服务时履行的适当性职责与其他投资者有区别[86] - 客户信息变化不符条件将不再被划分为专业投资者[86]