财务数据 - 2025年1 - 9月营收84.86亿元，净利润33.78亿元[38] - 截至2025年9月末，总资产1,915.44亿元，净资产416.95亿元，扣款项后资产负债率66.68%[38] - 发行人最近三个会计年度（2022 - 2024年）年均可分配利润为16.31亿元，分别为15.10亿元、15.48亿元和18.35亿元[8] - 截至报告期末，发行人有息债务规模为7,533,290.94万元，占负债总额比例为50.27%[57] 债券发行 - 注册金额为10亿元，发行金额不超过5亿元（含5亿元）[2][13] - 本期债券拟发行规模不超过5亿元（含5亿元），期限5年，票面金额100元，按面值平价发行[76] - 本期债券票面利率为固定利率，根据网下询价簿记结果协商确定[76] - 本期债券起息日为2026年4月9日，按年付息，付息日为2027 - 2031年每年4月9日，到期一次还本，兑付日为2031年4月9日[78] - 本期债券募集资金拟将不低于70%用于科技创新领域，剩余用于补充流动资金[79] 股权变动 - 长江产业投资集团拟8.20元/股受让湖北能源、三峡资本529,609,894股和332,925,399股，占比9.58%和6.02%[31] - 权益变动后，长江产业投资集团直接持股962,535,293股，占比17.41%；一致行动人持股598,086,803股，占比10.82%；合计支配1,560,622,096股表决权，占比28.22%[31] - 中国证监会核准长江产业投资集团受让862,535,293股，占比15.60%[32] - 2025年8月6日协议转让完成，长江产业投资集团成第一大股东，湖北能源、三峡资本不再持股[32] 业务数据 - 2024年公司代理买卖收入市占率（不含席位）为1.83%，2025年上半年为1.87%[194] - 2024年公司注册投顾人数2,274名，行业排名第11位；截至2025年6月末，注册投资顾问2,316名，行业排名第11位[194] - 2024年完成可转债项目2单，市场排名第6位[199] - 2024年完成北交所IPO项目1单，市场排名第6位[199] - 2024年完成新三板推荐挂牌项目13单，市场排名并列第6位[199] - 2024年新三板定向发行次数7次，市场排名第7位[199] - 2024年定向发行金额4.50亿元，市场排名第6位[199] - 2024年战略性新兴产业项目完成3单、获批文1单、过会1单、在审3单[199] - 2024年湖北地区合计完成项目6单[199] - 2024年全年承销债券126只，规模337亿元，行业排名同比上升2位[200] - 2024年承销债券中主体评级AA+及以上占比近70%[200] - 2025年上半年主承销债券89只，同比增长71.15%，规模235.58亿元，同比增长87.64%，主承销规模排名同比提升7位[200] 公司治理 - 2025年12月9日部分董事变动，新聘非独立董事、独立董事，选举职工董事[36] - 2025年11月21日修订《公司章程》，审计委员会承接监事会职权，12月9日股东会通过[37] 风险提示 - 本期债券存续期内，市场利率波动将影响投资者收益[50] - 公司无法保证本期债券上市申请按预期时间完成及有活跃交易，也无法保证上市申请获深交所同意[51] - 本期债券不设担保，公司运营受不确定因素影响，投资者面临偿付风险[52] - 本期债券无担保，拟定偿债保障措施可能受不可控因素影响，进而影响持有人利益[53] - 若公司外部经营环境重大不利变化或经营管理异常波动，可能无法按期足额偿付债务本息[55] - 公司面临流动性风险，极端市场情况下仍可能出现该风险[56] - 公司有息及短期负债规模较大，存在一定偿付风险[57] - 公司面临市场周期性变化引致的盈利大幅波动风险[59] - 证券行业各业务领域竞争激烈，银行等金融机构分流客户资源[60] - 公司信用风险来源包括融资类、投资类、场外衍生品等业务，虽违约减少但管理难度增大[61] - 公司市场风险集中在权益类价格和利率风险领域，随业务扩展管理难度提升[63] - 公司合规风险指未遵循准则可能遭受的损失，采取拓展合规管理纵深等措施[65][66] - 公司证券行业内部控制风险突出，已建立完备风险管理及内部控制体系[68]