交易信息 - 交易适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[5][37] - 交易最高代价为25亿兰特，约合1.45亿美元或11.26亿港元[7] - 销售股份收购价为25亿兰特，须作价格调整和扣减[13] - 收购价初步代价交割日现金支付，余额分12期按季度支付[15] 股份出售 - 卖方出售99,995,000股销售股份，占已发行股份总数100%[11] - RMBIA出售33,014,842股，占比33.02%[9] - Absa出售13,003,658股，占比13%[9] - Nedbank出售17,504,252股，占比17.51%[9] - Standard Bank出售12,010,484股，占比12.01%[9] 公司产量 - Afri Sam水泥年产量450万吨、骨料年产量500万吨、预拌混凝土年产量150万立方米[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日财政年度，Afri Sam除税前净利润为 -1.88349亿兰特，除税后净利润为 -1.96438亿兰特，资产净额为 -13.11063亿兰特[26] - 截至2025年12月31日财政年度，Afri Sam除税前净利润为2959.1万兰特，除税后净利润为2710.5万兰特，资产净额为3.64538亿兰特[26] - 2025年7月1日，Afri Sam通过债转股完成资产负债表重组，截至2024年12月31日备考资产净值为3.9351080098亿兰特[26] - 截至2024年12月31日财政年度，Afri Sam备考除税前净利润为3627.100235万兰特，备考除税后净利润为2818.200235万兰特[26] - Afri Sam的企业价值定为1.4492753623亿美元，2024年EBITDA为2114.6724万美元，对应EV / EBITDA倍数为6.9倍[30] 其他要点 - 买方为公司在新加坡注册的全资附属公司[32] - 本集团主要业务为制造及销售水泥及水泥产品[32][36] - 本集团计划收购Afri Sam位于南部非洲的业务，交割后将全资拥有Afri Sam[36] - 买方须质押及转让Afri Sam股份总数的60%作为履行义务的保证[1] - 美元兑港元汇率为1.00美元兑7.77港元[3] - 美元兑兰特汇率为1.00美元兑17.25兰特[3] - 港元兑兰特汇率为1.00港元兑2.22兰特[3]