股份认购 - 公司将配发及发行147,300,000股认购股份，认购价约每股0.270港元，认购款项约39,770,000港元用于抵销全部债务[4][8][11] - 147,300,000股认购股份相当于公司现有已发行股本约12.45%，及扩大后已发行股本约11.07%[11] - 认购价较股份于认购协议日期收市价每股0.335港元折让约19.40%[14] - 认购价较股份于紧接最后交易日前最后五个连续交易日平均收市价每股约0.339港元折让约20.35%[14] - 理论摊薄效应约2.25%[14] 债务情况 - 截至2025年12月31日，认购人代表公司清偿债务17,600,000港元，提供现金垫款约19,924,000港元，自2026年1月1日起按年利率24%计息[7] - 截至公布日期，公司结欠认购人款项总额约为39,776,000港元，包括本金约37,524,000港元及利息约2,252,000港元[7] - 债务金额约3977万港元[28] 财务状况 - 2025年12月31日公司拥有银行结余及现金约1.562亿港元，流动负债净额约2660万港元[22] - 2025年7月4日根据一般授权发行新股份，筹集所得款项净额约6800万港元，用于贷款资本化且按拟定用途动用[23] 股权结构 - 公布日期李立中持股7020万股，占比5.93%；完成后持股不变，占比降至5.28%[24] - 公布日期卓文杰持股2.36亿股，占比19.95%；完成后持股不变，占比降至17.74%[24] - 公布日期认购人持股5322.0754万股，占比4.50%；完成后持股2.00520754亿股，占比15.07%[24] - 公布日期其他公众股东持股8.23703772亿股，占比69.62%；完成后持股不变，占比降至61.91%[24] - 公布日期已发行股份总数11.83124526亿股，完成后增至13.30424526亿股[24] 后续安排 - 认购事项须待联交所批准、股东通过决议案等条件达成后完成[20] - 载有认购协议详情及召开股东特别大会通告的通函将於2026年4月28日或之前寄发予股东[6] - 公司应于2026年4月28日或之前寄发通函给股东[26] - 公布日期认购人于5322.0754股股份中拥有权益，占已发行股份总数约4.50%，须于股东特别大会上就相关决议案放弃投票[25]