发行情况 - 公司拟向宁波舟山港和北部湾港发行145,403,704股A股，发行价7.53元/股，募资不超1,094,889,891.12元[4][6] - 宁波舟山港和北部湾港拟分别认购72,701,852股，认购金额均为547,444,945.56元[4][6] - 本次发行定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日，发行价为定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价的80%[23] - 两名发行对象认购的A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[29] 关联情况 - 过去12个月内公司与关联人无3,000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 本次发行完成后，北部湾港持股将超5%成为关联方[4][9] - 除本次交易及日常关联交易外，公司与宁波舟山港、北部湾港前12个月内均未发生其他关联交易[44] 公司业绩 - 2025年12月31日资产总计3,968,497.84，较2024年增长约10.59%[20] - 2025年12月31日负债合计1,823,617.38，较2024年增长约14.08%[20] - 2025年12月31日所有者权益合计2,144,880.45，较2024年增长约7.89%[20] - 2025年度营业总收入761,395.91，较2024年增长约8.72%[20] - 2025年度利润总额144,190.65，较2024年下降约10.75%[20] - 2025年度净利润119,443.41，较2024年下降约11.26%[20] 交易对手情况 - 宁波舟山港注册资本1,945,438.8399万人民币[10] - 2025年12月31日宁波舟山港资产总计12,342,508.00万元[14] - 2025年度宁波舟山港营业总收入3,102,036.50万元，净利润567,329.80万元[14] - 北部湾港注册资本236,964.4158万人民币[16] 审批与协议情况 - 本次发行需国资审批、股东会审议、上交所审核、证监会同意注册方可实施[5][6][43] - 公司于2026年4月2日与宁波舟山港、北部湾港签署协议，分别向其发行72,701,852股A股股票[25] - 若发行对象迟延支付认购款，每延迟一日支付未履行认购款部分0.3‰的滞纳金；若明确放弃认购或30日内未支付认购款，需赔偿损失并支付认购金额1.2%的违约金[36] 会议情况 - 第二届董事会第二十次会议每项议案同意人数占出席有表决权董事人数的100%[6] - 2026年3月30日，公司多会议均以全体一致同意表决通过与本次发行相关议案[41] - 2026年4月2日，公司第二届董事会第二十次会议各项与本次发行相关议案同意人数均占出席会议有对应议案表决权董事人数的100%[43]