发行信息 - 公司拟发行股份145,403,704股，发行价7.53元/股[2] - 北部湾港拟认购72,701,852股，认购金额547,444,945.56元[2] - 本次向特定对象发行股票拟募资不超109,488.99万元[12] 财务数据 - 2025年末北部湾港资产总计3,968,497.84万元，负债1,823,617.38万元，所有者权益2,144,880.45万元[10] - 2025年北部湾港营业总收入761,395.91万元，利润总额144,190.65万元，净利润119,443.41万元[10] - 2024年末北部湾港资产总计3,588,344.68万元，负债1,600,243.85万元，所有者权益1,988,100.83万元[10] - 2024年北部湾港营业总收入700,325.47万元，利润总额161,562.71万元，净利润134,604.12万元[10] 资金用途 - 募集资金用于集装箱船舶购置项目（投资119,400.00万元，拟用89,180.00万元）和集装箱购置项目（投资30,922.91万元，拟用20,308.99万元）[12] 公司概况 - 北部湾港成立于1996年8月7日，统一社会信用代码914505001993009073[5] - 北部湾港注册资本236,964.4158万元[5] - 北部湾港直接控股股东为广西北部湾国际港务集团有限公司，实控人为广西壮族自治区国资委[7] 合作相关 - 公司与北部湾港合作期限三年，届满自动续期一年，除非一方异议且协商不一致[30][31] - 双方将在港口作业、综合物流等领域战略合作[28] - 合作原则为优势互补、互利共赢、市场化、长期稳定[25][27] - 双方将产生业务、区域市场、技术与管理等协同效应[21][23][24] 后续安排 - 发行结束北部湾港登记为股东后，将新增提名1名非独立董事[33] - 北部湾港承诺遵守认购股份锁定期约定，减持遵守相关规定[34] - 2026年3月30日公司多会议全票通过本次发行相关议案[39] - 2026年4月2日公司第二届董事会二十次会议通过本次发行相关议案[39] - 本次发行需国资批复、股东会通过、上交所审核、证监会注册，存在不确定性[39]

证券信息 - 证券代码为601022，简称为宁波远洋[1] - 债券代码为244543，简称为G26宁远[1] 会议决策 - 2026年4月2日召开第二届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司自查 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或监管情况[2]

基础信息 - 证券代码601022，简称为宁波远洋[1] - 债券代码244543，简称为G26[1] 会议与发行 - 2026年4月2日召开第二届董事会第二十次会议[2] - 2026年度向宁波舟山港、北部湾港发行A股股票[2] 合规情况 - 不存在保底保收益承诺情形[2] - 不存在提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告日期为2026年4月3日[4]

发行情况 - 公司拟向宁波舟山港和北部湾港发行145,403,704股A股，发行价7.53元/股，募资不超1,094,889,891.12元[4][6] - 宁波舟山港和北部湾港拟分别认购72,701,852股，认购金额均为547,444,945.56元[4][6] - 本次发行定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日，发行价为定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价的80%[23] - 两名发行对象认购的A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[29] 关联情况 - 过去12个月内公司与关联人无3,000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 本次发行完成后，北部湾港持股将超5%成为关联方[4][9] - 除本次交易及日常关联交易外，公司与宁波舟山港、北部湾港前12个月内均未发生其他关联交易[44] 公司业绩 - 2025年12月31日资产总计3,968,497.84，较2024年增长约10.59%[20] - 2025年12月31日负债合计1,823,617.38，较2024年增长约14.08%[20] - 2025年12月31日所有者权益合计2,144,880.45，较2024年增长约7.89%[20] - 2025年度营业总收入761,395.91，较2024年增长约8.72%[20] - 2025年度利润总额144,190.65，较2024年下降约10.75%[20] - 2025年度净利润119,443.41，较2024年下降约11.26%[20] 交易对手情况 - 宁波舟山港注册资本1,945,438.8399万人民币[10] - 2025年12月31日宁波舟山港资产总计12,342,508.00万元[14] - 2025年度宁波舟山港营业总收入3,102,036.50万元，净利润567,329.80万元[14] - 北部湾港注册资本236,964.4158万人民币[16] 审批与协议情况 - 本次发行需国资审批、股东会审议、上交所审核、证监会同意注册方可实施[5][6][43] - 公司于2026年4月2日与宁波舟山港、北部湾港签署协议，分别向其发行72,701,852股A股股票[25] - 若发行对象迟延支付认购款，每延迟一日支付未履行认购款部分0.3‰的滞纳金；若明确放弃认购或30日内未支付认购款，需赔偿损失并支付认购金额1.2%的违约金[36] 会议情况 - 第二届董事会第二十次会议每项议案同意人数占出席有表决权董事人数的100%[6] - 2026年3月30日，公司多会议均以全体一致同意表决通过与本次发行相关议案[41] - 2026年4月2日，公司第二届董事会第二十次会议各项与本次发行相关议案同意人数均占出席会议有对应议案表决权董事人数的100%[43]

募集资金情况 - 2022年12月2日公司以8.22元/每股发售130,863,334股A股，募集资金总额1,075,696,605.48元[2] - 扣除承销费后为1,039,375,850.76元，支付其他发行费用13,830,059.75元，实际募集资金净额1,025,545,791.01元[2][3] - 截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入686,633,813.50元及支付发行费用4,697,984.28元，2023年置换完成[7][8] - 截至2025年12月31日，各年度使用募集资金总额：2022年809,597,813.50元，2023年217,928,530.05元[16] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金1,027,526,343.55元，与承诺投资总额差额1,980,552.54元为银行利息[16] 项目投资情况 - 集装箱船购置项目承诺投资595,945,791.01元，实际投资597,903,909.72元，差额1,958,118.71元[16] - 散货船购置项目承诺投资184,200,000.00元，实际投资184,222,433.83元，差额22,433.83元[16] - 集10,000TEU装箱购置项目承诺投资135,400,000.00元，实际投资135,400,000.00元[16] - 补充流动资金项目承诺投资110,000,000.00元，实际投资110,000,000.00元[16] 项目效益情况 - 集装箱船购置项目税后财务内部收益率为9.97%[18] - 2023 - 2025年集装箱船购置项目实际效益分别为 - 2057657.54、80192130.59、138727137.89，累计实现效益216861610.94[18] - 2023 - 2025年散货船购置项目实际效益分别为5471810.48、21411563.41、36409345.96，累计实现效益63292719.85[18] - 集装箱10000TEU购置项目税后财务内部收益率为11.66%[18] 项目营运情况 - 集装箱船购置项目自2023年9月开始陆续投入营运[19] - 散货船购置项目自2023年3月开始陆续投入营运[19] 其他情况 - 截至2025年12月31日，募集资金专户利息收入1,980,552.54元，无闲置资金投资产品情况[10] - 公司前次募集资金所投资项目不适用产能利用率[18] - 集装箱购置项目建设完成后将降低对外租赁集装箱数量及租赁成本，无法单独核算效益[19] - 补充流动资金项目主要满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益[19]

募集资金情况 - 2022年12月2日发售130,863,334股A股，筹得募集资金1,039,375,850.76元[11] - 支付其他发行费用后，实际募集资金净额为1,025,545,791.01元[11] - 截至2025年12月31日，募集资金已全部使用完毕，账户注销[13] - 2022年11月30日前自筹资金预先投入691,331,797.78元，2023年完成置换[17] - 截至2025年12月31日，专户利息收入计1,980,552.54元，无闲置资金投资产品情况[19] - 不存在前次募集资金实际投资项目变更等情况[15][18] 资金使用情况 - 募集资金总额1025545791.01元，累计使用1027526343.55元，差额为利息[24][25] - 2022年使用809597813.50元，2023年使用217928530.05元[24] 项目投资情况 - 集装箱船购置项目承诺投资595945791.01元，实际投资597903909.72元，预计2024年2月达预定可使用状态[24] - 散货船购置项目承诺投资184200000.00元，实际投资184222433.83元，2023年5月达预定可使用状态[24] - 10000TEU集装箱购置项目承诺投资135400000.00元，实际投资135400000.00元，2022年6月达预定可使用状态[24] - 补充流动资金项目承诺投资110000000.00元，实际投资110000000.00元[24] 项目效益情况 - 集装箱船购置项目2023 - 2025年实际效益分别为 -2057657.54元、80192130.59元、138727137.89元，累计216861610.94元，承诺税后财务内部收益率为9.97%[27] - 散货船购置项目2023 - 2025年实际效益分别为5471810.48元、21411563.41元、36409345.96元，累计63292719.85元，承诺税后财务内部收益率为11.66%[27] - 10000TEU集装箱购置项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[27][28] - 目前难以确定集装箱船和散货船购置项目是否达承诺内部收益率[29]

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] - 本次发行方案及相关文件符合规定且信息真实准确完整[2] 募集资金 - 本次募集资金使用符合公司战略规划，具必要性和可行性[2] - 拟设立募集资金专项账户用于管理和使用募集资金[5] 战略投资者 - 本次发行特定对象为宁波舟山港和北部湾港，关联交易合规[3] - 引入北部湾港为战略投资者，合作协议合法有效[4] 其他 - 公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响并提出填补措施[4] - 公司制定的未来三年股东分红回报规划符合规定[4] - 本次发行需国资审批、股东会审议、上交所审核及证监会注册[5]

会议信息 - 第二届董事会第二十次会议于2026年4月2日召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名，3名现场参会，5名通讯参会[3] 发行股票相关 - 本次发行A股，每股面值1元[8] - 发行价格7.53元/股，为定价基准日前二十日均价80%[17] - 发行数量145,403,704股，占发行前股本11.11%，不超30%[20] - 宁波舟山港和北部湾港各认购72,701,852股[20] - 认购股票自发行结束日起三十六个月不得转让[22] - 拟募集资金不超109,488.99万元，用于购置项目[26][31] - 股票限售期届满后在上交所主板上市交易[29] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多议案获通过[4][6][33][34][35][42][43][46][48][50] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理发行相关事宜[52] - 授权可对发行条款等修订、调整和补充[52] - 授权有效期自股东会通过之日起12个月内有效[54]

公司基本信息 - 北部湾港注册资本236,964.4158万元[10] - 主要股东广西北部湾国际港务集团有限公司持股51.66%[10] 权益变动情况 - 北部湾港拟认购宁波远洋向特定对象发行股份，权益变动性质为拟增加[2] - 本次权益变动后预计持有宁波远洋72,701,852股，占发行后总股本5%[17] - 拥有权益的股份变动数量增加72,701,852股，变动比例增加5%[41] 发行相关 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 发行72,701,852股A股股票，以中国证监会最终核准数为准[19] - 发行价格为7.53元/股，是定价基准日前二十个交易日宁波远洋A股股票交易均价的80%[21] 审批与限制 - 本次权益变动尚须取得国资部门批准、宁波远洋股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会批复[4] - 北部湾港认购的A股股票自发行结束之日起36个月内不得转让[24] 其他 - 本次权益变动目的是深化区域港口航运协同，完善“港口 + 航运”一体化产业链布局[14] - 未来12个月内无增加或减少在宁波远洋拥有权益股份的计划[15] - 此前6个月未在二级市场买卖宁波远洋股票[30][42]

发行股份情况 - 拟发行145,403,704股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格7.53元/股，为定价基准日前二十日均价80%[9] 股东认购及持股情况 - 宁波舟山港、北部湾港各认购72,701,852股[8] - 发行前宁波舟山港及其一致行动人持股约81.00%[11] - 发行后宁波舟山港及其一致行动人持股约77.90%，北部湾港持股约5.00%[11] 发行相关说明 - 发行致权益变动不影响控股权[15] - 发行需多环节审批，能否完成不确定[15]