发行信息 - 公司拟发行股份145,403,704股，发行价7.53元/股[2] - 北部湾港拟认购72,701,852股，认购金额547,444,945.56元[2] - 本次向特定对象发行股票拟募资不超109,488.99万元[12] 财务数据 - 2025年末北部湾港资产总计3,968,497.84万元，负债1,823,617.38万元，所有者权益2,144,880.45万元[10] - 2025年北部湾港营业总收入761,395.91万元，利润总额144,190.65万元，净利润119,443.41万元[10] - 2024年末北部湾港资产总计3,588,344.68万元，负债1,600,243.85万元，所有者权益1,988,100.83万元[10] - 2024年北部湾港营业总收入700,325.47万元，利润总额161,562.71万元，净利润134,604.12万元[10] 资金用途 - 募集资金用于集装箱船舶购置项目（投资119,400.00万元，拟用89,180.00万元）和集装箱购置项目（投资30,922.91万元，拟用20,308.99万元）[12] 公司概况 - 北部湾港成立于1996年8月7日，统一社会信用代码914505001993009073[5] - 北部湾港注册资本236,964.4158万元[5] - 北部湾港直接控股股东为广西北部湾国际港务集团有限公司，实控人为广西壮族自治区国资委[7] 合作相关 - 公司与北部湾港合作期限三年，届满自动续期一年，除非一方异议且协商不一致[30][31] - 双方将在港口作业、综合物流等领域战略合作[28] - 合作原则为优势互补、互利共赢、市场化、长期稳定[25][27] - 双方将产生业务、区域市场、技术与管理等协同效应[21][23][24] 后续安排 - 发行结束北部湾港登记为股东后，将新增提名1名非独立董事[33] - 北部湾港承诺遵守认购股份锁定期约定，减持遵守相关规定[34] - 2026年3月30日公司多会议全票通过本次发行相关议案[39] - 2026年4月2日公司第二届董事会二十次会议通过本次发行相关议案[39] - 本次发行需国资批复、股东会通过、上交所审核、证监会注册，存在不确定性[39]