交易信息 - 公司拟出售以美国客户为主数字技术服务业务，出售标的公司51%股权，交易完成后持有49%股权[2][4][5] - 目标业务整体价值1.5825亿美元，51%股权对应价值8070万美元，初步预计交易对价8000 - 8700万美元[4] - 股权购买基础对价8070万美元，受交割日价格调整影响[16] - 最终购买价款分两次支付，2026年12月31日前支付50%，2029年12月31日前支付剩余50%[16] - 最终购买价款按年利率8%单利计息[16] 财务数据 - 2025年6月30日，NVNI总资产71093.40千美元，总负债90467.93千美元等[8] - 2024年12月31日，NVNI总资产78539.05千美元，总负债100164.20千美元等[8] - 2025年12月31日，目标业务总资产69730.06千美元，总负债16243.81千美元等[11] - 2024年12月31日，目标业务总资产59995.08千美元，总负债17617.99千美元等[11] - 目标业务在2025年12月31日评估基准日市场价值为15200.00万美元，折算人民币106800.00万元[12] 其他信息 - 交易对方NVNI第一大股东Pierre Schurmann持股比例为16.16%[7] - 目标业务包括7家全资子公司和30家公司体系内部分待剥离业务[10] - 本次交易已通过公司第六届董事会第三次临时会议审议，尚需提交股东会审议[2][5] - 若触发特定事件，卖方有权按15%利率收取罚息[20] - 交易完成后，标的公司不再纳入合并报表范围[23] 交易目的与风险 - 交易旨在应对美国市场政策不确定性，降低地缘政治风险[22] - 交易将产生投资收益，增强公司财务稳健性[22] - 交易以目标业务完成重组并满足交割先决条件为前提，存在不确定性[24] - 交易价款分两期支付，付款周期长，公司设置权益保护条款防控风险[24] - 本次交易有望深化与NVNI战略合作，拓展南美市场业务[23]