股权结构 - 公司授权普通股有B类和A类，B类无投票权，A类可随时转换为B类[22][74][86][87][100][101] - 截至2026年3月20日，公司授权股本含305,000,000股普通股，190,000,000股A类，115,000,000股B类[72] - A类普通股数量为12,026,870股，B类普通股数量为24,570,241股[76] - 2,266,105股A类普通股有转让限制，公司有优先购买权[88][102] - 公司可不时发行2000万股优先股[22][73] 股票交易 - 待售B类普通股数量为4751250股[6][7] - 2026年4月7日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为2.78美元[10] - 认股权证行使价为每股3.50美元，有效期5年[8] - 认股权证行权可发行至多4,751,250股普通股[31] - 2026年3月12日，与现有认股权证持有人达成协议，持有人以每股2美元现金行权，公司发行可购买至多4,751,250股普通股的认股权证[42][43] - 公司从持有人行使现有认股权证获约634万美元总收益[44] - 本招股说明书涵盖出售股东转售或处置至多4,751,250股因行使认股权证而发行的普通股[49] - 出售股东持有的认股权证有限制，行使使受益所有权超公司当时已发行普通股的4.99%或9.99%则不能行使[49] 股东情况 - 截至2026年3月31日，Polar Asset Management Partners Inc.实益拥有2,250,000股，占比7.41%[53] - 截至2026年3月31日，Heights Capital Management, Inc.实益拥有562,500股，占比1.96%[53] - 截至2026年3月31日，Hudson Bay Master Fund Ltd.实益拥有562,500股，占比1.96%[53] - 截至2026年3月31日，Intracoastal Capital LLC实益拥有495,000股，占比1.73%[53] 公司身份 - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元被视为新兴成长型公司[25] - 新兴成长型公司身份终止条件包括年收入超12.35亿美元、非关联方持有的股权证券达7亿美元等[26] - 公司可享受仅提供两年经审计财务报表等特定的减少披露和其他要求[29] 费用与协议 - 公司聘请A.G.P./Alliance Global Partners作财务顾问，支付交易总收益6%费用，并报销不超2.5万美元法律费用[46] - 发行费用总计61818美元，含SEC注册费1818美元、法律费用25000美元等[129] 过往发行情况 - 2022年3月17日起，公司按每股27.60 - 31.50美元向董事等发行1980830股B类普通股[134] - 2023年，公司向9家服务提供商发行69343股B类普通股支付约220万美元服务费用[137] - 2022年，公司向服务提供商发行8万美元SAFE协议，后转换为B - 1系列优先股[137] - 2024年，公司向非关联合格投资者出售67.5万美元可转换债券，年利率12%，24个月到期可转普通股[137] - 2024年12月31日，公司向Amato and Partners, LLC发行购买333333股认股权证，行权价31.50美元，2025年5月15日按月归属，2034年11月15日到期[137] - 2025年第二季度，公司向外部顾问发行347股B类普通股作服务报酬，总授予日公允价值约1.5万美元，加权平均发行价44.40美元[137] - 2026年1月，公司与A.G.P./Alliance Global Partners签配售代理协议，发行最多135000股B类普通股认股权证，行权价2.10美元，立即可行权，期限5年[137] - 2026年3月，公司向现有认股权证持有人发行购买最多4751250股B类普通股认股权证，行权价3.50美元，立即可行权，发行日起5年后到期[137] 其他 - 公司是特拉华州公共利益公司，致力于推动太阳能移动性[28] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“SEV”[10][29][31][110] - 公司普通股过户代理是Computershare Trust Company, N.A.[111] - 公司普通股发行合法性由Lowenstein Sandler LLP审核[113] - 截至2024年和2025年12月31日财务报表由dbbMcKennon审计[115] - 公司已向美国证券交易委员会提交S - 1注册声明[117] - 公司需遵守《交易法》报告和信息披露要求，向美国证券交易委员会提交定期和当前报告等信息[118] - 股东提起派生诉讼需单独或共同持有公司至少2%流通股，上市后为该比例或市值至少200万美元股份[105]