中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投款项并以募集资金等额置换的核查意 见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州港股份 有限公司（以下简称"广州港股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求，对广州港股份使用银行承兑汇票支付募投款项并以募集资金等 额置换事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2022〕958 号）核准，公司向十六名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351,351,351 股，发行价为每股人民币 2.96 元，共计募集资金人民币 3,999,999,998.96 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 5,188,679.25 元 及 对 应 增 值 税 311,320.75 元 后 的 余 款 3,994,499,998.9 ...