奥特佳(002239) - 中信建投证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
发行股票情况 - 公司向特定对象发行股票196,712,598股,发行价格2.54元/股,募集资金总额499,649,998.92元[3] - 发行对象为长江一号产投,以现金认购,资金为自有资金[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行数量不超发行前总股本30%,超《发行方案》拟发行数量70%[7] 资金相关 - 扣除发行费用6,682,346.88元后,实际募集资金净额492,967,652.04元[10] - 2026年4月8日长江一号产投将认购资金499,649,998.92元全额汇入指定账户[18] 时间节点 - 2025年3月31日公司召开会议审议通过发行股票议案[13] - 2025年8月21日发行股票申请获深交所受理[26] - 2025年12月3日发行A股股票获深交所审核通过[26] - 2026年1月6日中国证监会同意注册申请,有效期12个月[15] - 2026年1月12日收到中国证监会同意注册批复,1月14日公告[28] 其他要点 - 长江一号产投所持股份自发行结束之日起18个月内不得转让[11] - 本次发行股票将在深交所主板上市[12] - 本次新增注册资本196,712,598.00元,增加资本公积296,255,054.04元[20] - 本次发行构成关联交易,已履行审议程序[25] - 保荐人认为发行定价和对象选择过程合规[29][30]