可转债发行基本信息 - 发行总金额为150,000万元[2] - 发行日期为2026年4月16日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年4月15日[2] - 原股东缴款日为2026年4月16日[2] - 摇号中签日为2026年4月17日[2] - 原股东可配售量为1,500,000手，转债申购上限为1,000手[2] 配售与申购规则 - 原股东优先配售比例预计为0.006263手/股[7] - 公司现有总股本239,473,466股，全部可参与原股东优先配售[8] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2026年4月16日[8] - 网上投资者申购中签后需在2026年4月20日日终前确保资金账户有足额认购资金[11] - 社会公众投资者网上申购，每个账户最低申购1手，上限1,000手[21] - 原股东优先认购配售代码为"753290"，社会公众投资者网上申购代码为"754290"[20] 可转债条款 - 可转债期限为2026年4月16日至2032年4月15日[35] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[35] - 转股期限自2026年10月22日起至2032年4月15日止[40] - 初始转股价格为105.30元/股[41] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[45] - 到期赎回公司将按债券面值108%赎回未转股可转债[49] - 有条件赎回情形一是公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，情形二是可转债未转股余额不足3000万元[51] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[52] - 附加回售若募集资金运用与承诺相比出现重大变化，持有人有一次回售权利[54] 信用与承销情况 - 斯达半导主体信用等级为AA+sti，可转债信用等级为AA+sti，可转债未提供担保[56] - 发行由保荐人中信证券以余额包销方式承销，包销基数为150000万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为45000万元[62] 时间安排 - 2026年4月14日披露募集说明书等文件[65] - 2026年4月15日进行网上路演和原股东优先配售股权登记[65] - 2026年4月16日原股东优先配售认购并网上申购，确定网上申购摇号中签率[65] - 2026年4月17日公布网上中签率并进行摇号抽签[90] - 2026年4月20日公布中签结果，投资者确认认购数量[91] - 2026年4月21日进行清算交割和债权登记[96] - 2026年4月22日刊登发行结果公告[95]