配售及认购基本信息 - 2026年4月14日公司订立配售及认购协议，配售及认购29,816,000股H股[2][6] - 配售股份占现有已发行H股约2.55%、现有已发行股份约2.20%，扩大后分别约为2.48%及2.16%[2][14] - 配售价及认购价每股26.16港元，较协议日期前收市价折让约4.53%，较前五个交易日平均收市价折让约6.76%[2][3][12] 款项情况 - 认购事项所得款项总额及净额最高分别约为7.80亿港元及7.706亿港元，每股配售股份净发行价约25.85港元[2] - 预计公司自认购事项收取所得款项总额约780.0百万港元，净额约770.6百万港元，用于收购及兴建海外优质金矿资产等[34] 股权结构 - 公告日期卖方持有319,772,164股H股，占现有已发行H股约27.31%及股份约23.65%[9] - 截至公告日期已发行股份总数为1,352,371,433股，完成后为1,382,187,433股[31] 过往融资情况 - 2025年3月发行43,500,000股新H股，所得款项净额约228.8百万港元，部分已用于收购金矿，部分预计2026年12月或之前动用[35] - 2025年11月发行1,166百万港元零息可换股债券，所得款项净额约1,151.6百万元，部分用作补充营运资金及偿还贷款，部分预计2026年12月或之前动用[35] 认购条件及限制 - 认购事项须待联交所上市委员会批准及配售事项完成，若未于14日内达成相关义务及责任终止[4][25] - 配售事项受惯常终止事件规限，公司有禁售承诺[20][30]