债券发行信息 - 公司2025年4月3日获中国证监会注册批复，可发行不超100亿元公司债券[9][24] - 2025年6月19日完成8亿元存量债券发行，期限5年，票面利率2.09%[9][44] - 本期续发行债券规模不超7亿元，期限5年，票面利率2.09%[10][44][45] - 发行价格询价区间为101.7051元 - 102.7650元[11][50][85] - 2026年4月15日进行发行价格询价并确定最终发行价[11][45][85] - 专业投资者网下最低申购金额为1000万元，超部分须为1000万元整数倍[12][54][96] 财务数据 - 截至2025年9月末，发行人净资产为202.96亿元，近三年年均可分配利润15.49亿元[10] 主体与评级 - 发行人是海通恒信国际融资租赁股份有限公司，法定代表人是毛宇星[72] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期续发行债券无债项评级[10][45] 交易安排 - 本期续发行债券符合新质押式回购交易基本条件，公司拟申请相关安排[12] - 仅面向专业机构投资者发行，上市后仅限专业机构投资者交易[15] 时间安排 - 起息日为2025年6月19日，付息日为2026 - 2030年每年6月19日，兑付日期为2030年6月19日[32][34][35] - 网下询价时间为2026年4月15日15:30至18:00[51][85] - 网下发行期限为2026年4月16 - 17日9:00 - 17:00[64] - 获得配售投资者须在2026年4月17日17:00前足额缴纳认购款[67] 募集资金用途 - 拟使用不少于70%募集资金支持数字经济领域科技创新企业发展[45] 市场扩张和并购 - 2025年3月14日国泰君安证券吸收合并海通证券，更名为国泰海通证券[20]