可转债发行情况 - 公司发行150,000.00万元可转债，每张面值100元，共15,000,000张，1,500,000手，按面值发行[7] - 原股东优先配售比例为0.006263手/股，每股配售6.263元面值可转债[9][11] - 公司现有总股本239,473,466股，原股东可优先配售可转债上限总额为1,500,000手[9] 时间安排 - 向原股东优先配售的股权登记日为2026年4月15日（T - 1日）[15] - 原股东优先配售日及缴款日为2026年4月16日（T日），认购时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 社会公众投资者申购时间为2026年4月16日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 2026年4月17日公告网上中签率及优先配售结果[29] - 2026年4月20日公告摇号中签结果，每一中签号码认购1手[30] 申购规则 - 社会公众投资者网上申购简称为"斯达发债"，申购代码为"754290"，每个账户最低申购1手，上限为1,000手，超过100万元申购无效[12] - 原股东认购1手"斯达配债"价格为1000元，最小认购单位为1手[22] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[31] 发行相关情况 - 当认购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及保荐人将协商是否中止发行[14] - 保荐人以余额包销方式承销，包销基数为150,000.00万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为45,000.00万元[15] - 斯达转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[16]