债券信息 - 债券发行量为61,054.70万元（610.5470万张、61.0547万手）[8] - 债券期限为2022年8月4日至2028年8月3日[9] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[10] - “永02转债”票面价格为100元/张[28] 转股价格 - 初始转股价格为14.07元/股，当前转股价格为9.69元/股[18] - 增发新股率为5.3409%，转股价格由9.69元/股调整为9.77元/股，2026年4月14日起生效[25] - “永02转债”转股价格为9.77元/股[28] 发行股票 - 公司向特定对象发行26,572,187股，发行价格11.29元/股，募集资金总额299,999,991.23元，净额296,047,161.05元[23] 赎回情况 - 2026年3月4日至4月14日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[26] - 2026年4月14日，公司董事会批准行使可转债提前赎回权[26] - 投资者若持有的“永02转债”被强制赎回，可能面临较大投资损失[28] 其他 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA - [19] - 公司相关人员在2025年10月15日至2026年4月14日不存在交易“永02转债”的情况[27] - 公司向特定对象发行股票对“永02转债”转股价格调整并提前赎回，符合《募集说明书》约定[28] - 公司后续将披露《关于实施“永02转债”赎回的公告》[28] - 国泰海通作为受托管理人，在获悉相关事项后与公司沟通并出具临时受托管理事务报告[28] - 国泰海通将密切关注公司对“永02转债”的赎回、摘牌等事项[28] - 提请投资者关注“永02转债”相关风险并独立判断[28]