配售情况 - 2026年4月17日公司与配售代理订立配售协议，按每股1.5港元配售价最多配售7000万股[4][10] - 7000万股配售股份上限占公告日已发行股份约18.94%，占扩大后已发行股份约15.92%[4] - 配售价较基准价2.26港元折让33.63%[5] - 假设全部配售成功，所得款项总额约1.05亿港元，净额约1.03亿港元[5] - 配售佣金为已获承配人认购的配售股份配售总价的1.25%，但不得少于125万港元[11] 包销安排 - 2026年4月17日控股股东倍建同意按配售价包销及认购最多3500万股未获认购配售股份[6] - 倍建不收取包销佣金或费用，自行承担包销相关成本、费用等[24] 先决条件与时间安排 - 配售先决条件包括联交所批准上市及买卖、独立股东通过普通决议案等[15][16] - 最后截止日期为2026年7月31日，若先决条件未达成，配售代理及公司责任终止[15] - 通函将于2026年5月11日或前后寄发予股东[8][37] 资金用途 - 公司拟将配售所得款净额3000万港元用于结清未偿还项，3000万港元用作锂电池业务营运资金，3500万港元用作充电站业务营运及扩展，800万港元用作香港总办营运资金[32] 股权结构 - 紧接完成前已发行股份总数为369,685,228股，倍建持股210,781,542股，占比57.02%[1] - 若所有配售股份获承配人悉数认购，已发行股份总数为439,685,228股，倍建持股210,781,542股，占比47.94%，承配人持股70,000,000股，占比15.92%[1] - 若35,000,000股包销股份由倍建认购，已发行股份总数为439,685,228股，倍建持股245,781,542股，占比55.90%[1] - 若无配售股份获承配人认购，已发行股份总数为404,685,228股，倍建持股245,781,542股，占比60.73%[1] 过往发行情况 - 2025年发行1亿股股份，于2025年11月13日完成；2026年发行5000万股股份，于2026年1月12日完成[38] - 2025年发行股份所得款项净额4940万港元，40%用于偿还贷款，40%用于探索业务新机遇，20%用作营运资金[31] - 2026年发行股份所得款项净额2465万港元，约2000万用于建立及运营充电站，约440万用于日常营运及员工工资，约25万用于结算杂项开支[31] 其他情况 - 2025年12月31日，集团录得流动负债净额约3240万港元，配售将助公司降低负债水平[33] - 配售连同2025年和2026年发行股份，累计理论摊薄效应约为14.63%，低于上市规则规定的25%门槛[7][36] - 包销安排构成公司的关连交易，须遵守上市规则第14A章规定[7] - 已成立独立董事委员会，委任独立财务顾问[8][36] - 执行董事郑红梅女士及韦茗仁先生须就相关董事会决议案放弃投票[35]