配售股份信息 - 2026年4月22日公司与配售代理订立配售协议，配售最多38,800,000股配售股份，每股配售价40.36港元[5][12][17][49] - 配售股份面值总额为人民币38,800,000元[6][16] - 若配售成功，所得款项总额及净额分别约为1,565.97百万港元及1,555.63百万港元，净配售价约为每股40.09港元[7][33] - 配售股份相当于公告日已发行H股数目约12.09%及已发行股份数目约7.47%；相当于扩大后已发行H股数目约10.79%及已发行股份数目约6.95%[6][16] 价格对比 - 每股配售价较2026年4月21日收市价每股45.84港元折让约11.95%[10][18] - 每股配售价较紧接最后交易日前五个连续交易日平均收市价每股42.95港元折让约6.03%[10][18] - 每股配售价较紧接最后交易日前三十个连续交易日平均收市价每股37.93港元溢价约6.39%[10][18] 授权情况 - 2025年6月26日股东大会授予董事会一般授权可配最多98,618,086股新股份，相当于当日已发行股份总数20%[8][28] - 2025年8月14日公司已根据一般授权配发25,900,000股H股，订立协议前一般授权项下可供发行股份余额约为72,718,086股，相当于当日已发行股份总数约14.75%[8][29] 所得款项用途 - 配售所得款项净额80%用于推进异构AI算力设备，20%用于全球业务扩张及潜在收购支持新兴业务[36] - 2025年7月17日认购事项所得款项净额50%用于新兴领域研发投资，40%用于全球业务扩张及潜在收购，10%用于一般企业用途[37] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为5.19678733亿股，包括3.20809496亿股H股及1.98869237亿股未上市股份[39] - 戴文渊博士未上市股份占已发行股份总数比例由28.32%降至26.35%，H股占比由6.17%降至5.74%[40] - 未上市股份公众持有人持有的未上市股份占比由9.95%降至9.26%[40] - 承配人配售完成后持有3880万股H股，占已发行股份总数6.95%[40] - 其他H股公众持有人持有的H股占比由55.56%降至51.70%[40] 其他信息 - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[9][30] - 配售事项完成后，公司将向中国监管当局备案[31] - 公司向配售代理承诺，自配售协议日期起至配售事项完成日期后90日内有禁售承诺[25] - 配售股份将以缴足股款方式配发及发行，与其他已发行H股享有同等地位[27] - 年度股东会于2025年6月26日举行[45] - 公司于2014年9月17日在中国注册成立有限责任公司，2021年7月9日改制为股份有限公司，H股于联交所主板上市（股份代号：6682）[45] - 最后交易日为2026年4月21日[48] - 配售事项完成日期不得迟于2026年4月29日[50] - 配售协议日期为2026年4月22日[50] - 公告日期为2026年4月22日[52] - 执行董事为戴文渊博士、陈雨强先生及于中灏先生[52] - 非执行董事为杨强博士、窦帅先生及张晶先生[52] - 独立非执行董事为李健滨先生、刘持金先生、柯烨乐女士及潘嘉林先生[52] - 职工代表董事为柴亦飞先生[52]