募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为5.2245709098亿元，2022年3月22日到位[1] - 公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为5.1308849057亿元，2023年3月31日到位[5] - 截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额为1179.62363万元[4] - 截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为1353.919575万元[8] 资金置换与使用 - 首次公开发行股票以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为4066.718823万元[3] - 公开发行可转换公司债券以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为1795.679538万元[7] - 2024 - 2025年实际使用5000万元首次公开发行股票闲置募集资金补充流动资金并归还[22] - 2025 - 2026年实际使用4500万元首次公开发行股票闲置募集资金补充流动资金并归还[23] - 2025年4月17日归还2.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金[34] - 2026年4月23日归还2.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金[35] 项目进展与变更 - 2024 - 2026年多次延期首次公开发行股票募投项目“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”“研发中心建设项目”[29][31] - 2024年6月7日和7月24日将首次公开发行股票“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”节余募集资金1047.76万元永久补充流动资金[28] - 2024年12月23日将“太阳能电池封装胶膜扩产项目”完成时间由2025年3月延期至2026年6月，2026年4月29日再次延期至2027年12月[39][40] - 2024年5月13日终止“TOCF光学膜扩产项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[41] - 2025年5月21日终止“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”，节余募集资金永久补充流动资金[42] 投入情况 - 2025年首次公开发行股票本年度投入募集资金77.95万元，累计投入40490.03万元[50] - 公开发行可转换公司债券本年度投入募集资金304.68万元，累计投入22054.09万元[57] - 研发中心建设项目截至期末累计投入1460.41万元，投入进度31.85%[53] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目本年度投入304.68万元，累计投入6675.14万元，投入进度18.58%[57] 其他情况 - 2024年7月办理完毕工行广州开发区分行和招行广州开发区支行的首次公开发行股票募集资金专项账户注销手续[10] - 2025年6月办理完毕平安银行广州分行的首次公开发行股票募集资金专项账户注销手续[11] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理募集资金[9] - 2025年度公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[43][44] - 立信会计师事务所认为鹿山新材2025年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映相关情况[45] - 保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用符合规定，无违规改变用途和损害股东利益情况[46]