公司基本信息 - 公司成立于1993年2月26日，证券代码为600089，上市于上海证券交易所[11] - 保荐机构融券、客户信用交易担保、自营账户合计持有公司30,554,282股，占总股本比例为0.60%[12] 发行相关时间 - 本次发行股东大会股权登记日为2025年8月27日[12] - 2025年9月3日项目申请文件报部门内部核查[14] - 2025年9月4日项目组修改完善申报文件后提交内核部和质控部[14] - 2025年9月15日国信证券对项目进行问核[14][17] - 2025年9月17日内核委员会召开内核会议审议项目[16][17] 业绩数据 - 2023 - 2025年公司归属于母公司所有者净利润分别为1071133.22万元、414392.49万元和595429.50万元，平均可分配利润为693651.74万元[25][40][43] - 2023 - 2025年末公司资产负债率（合并口径）分别为54.30%、56.57%和55.60%[41] - 2023 - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额分别为2582884.18万元、1291358.90万元和933063.10万元[41] - 2023 - 2025年公司归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为18.42%、6.45%和8.75%[44] - 2023 - 2025年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为17.86%、6.12%和6.65%[44] - 报告期内公司营业收入分别为981.56亿元、978.22亿元和972.27亿元，净利润分别为140.97亿元、36.03亿元和60.01亿元，2024年净利润减少系多晶硅等产品销售均价下跌所致[94] 业务数据 - 公司煤炭资源储量126亿吨，核定煤炭产能7400万吨/年[28] - 公司高纯铝液年产能7.8万吨，电子铝箔年产能3万吨[29] - 截至2025年末，公司已并网自营新能源电站的累计装机容量约为4.04GW[105] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过800,000.00万元，用于“准东20亿Nm³/年煤制天然气项目”[38][47] - 可转债期限为6年，每张面值100元，按面值发行[51][52] - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券的信用等级均为AAA[54] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[56][57][74] - 转股期内满足条件公司有权赎回，可转债最后两个计息年度满足条件持有人有权回售，募集资金用途改变持有人享有回售权利[62][65][66] - 可转债存续期间满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[68][69] - 可转债自发行结束之日起6个月后方可转股，转股期限自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[72][77] 风险提示 - 全球经济、能源转型、国家政策等因素给公司经营收益带来不确定性[106] - 国家政策调整、境外业务、市场竞争、原材料价格等影响公司经营[102][108][109][110] - 募投项目面临多种风险，可转债转股、兑付、评级等存在不确定性[113][114][115][117][118][120][122][123][124] 公司战略与前景 - 公司主营业务由输变电、能源、新能源及新材料四大产业构成[27][133] - 公司构建以“一高两新”三大国家战略性循环经济产业链为核心的产业体系[133] - 公司在多地建成现代化工业园区，三大产业拥有“国家级工程实验室”[133] - 准东20亿Nm³/年煤制天然气项目可消纳煤炭产能，提高煤炭业务附加值和持续盈利能力[134]