发行情况 - 发行对象不超过35名，株洲国投拟认购10.00%[9][10][45][65][69][86] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%与每股净资产较高者[11][53][84] - 发行股票数量不超过207,127,080股，不超发行前总股本30%[12][55][86] - 募集资金不超80,000万元，用于三个项目[13][14][60][61][94] - 株洲国投认购限售18个月，其他对象6个月[15][57][89] - 发行决议有效期12个月，自股东会通过起算[17][63] - 发行需国资、股东会、深交所、证监会批准[9][141] 财务数据 - 2024年前三季度派发现金红利2,071,270.80元[163] - 2023 - 2025年，2024年现金分红占净利润206.00%[166] - 最近三年累计现金分红207.13万元，年均可分配利润 - 440.83万元[166] - 2025年末股本69,042.36万股，发行后2026年末89,755.07万股[175] - 2026年假设不同盈利情况的基本每股收益[175][176] - 2026年发行前后各项每股收益数据[176] - 截至2025年12月31日，资产负债率62.58%[139] 市场数据 - 2018 - 2023年全球消费电子市场规模从9195亿美元增至1.05万亿美元，2028年预计达1.18万亿美元[26] - 2025年全球折叠屏手机出货量预计1770万台，2027年3370万台[27] - 2024年中国工业机器人安装量29.5万台，占全球54%[31] - 2025年中国人形机器人产业规模预计57亿元[33] - 2025年全球新能源汽车销量2354.2万辆，同比增29.1%，2020年以来复合增长率48.05%[35] - 2025年中国新能源汽车产销分别为1662.6万辆和1649万辆，占全球超70%[35] - 2025年全球汽车零部件铝合金压铸件市场规模296.2亿美元，2030年预计415.4亿美元[36] - 2025年镁合金压铸件市场规模48.5亿美元，2030年有望76.8亿美元[36] 募投项目 - 湖南逸昊非晶合金项目（一期）总投资60,000万元，拟用募资53,000万元[95] - 东莞生产基地数字化升级改造项目总投资12,000万元，拟用募资12,000万元[95] - 补充流动资金拟用募资15,000万元[95] 公司情况 - 公司成立于1993年5月27日，2012年6月19日上市[24] - 股票简称宜安科技，代码300328，上市地深交所[24] - 控股股东株洲国投持股27.00%[65] - 公司专注非晶合金研发超10年，订单量增长[108] - 公司是全球唯一将液态金属用于汽车的企业，独家供应特斯拉[118] 未来展望 - 募投项目建成后扩大非晶合金产能，增强竞争力[41] - 短期内发行可能摊薄指标，中长期提升营收和盈利[134] - 发行后筹资现金流入增加，投资流出提高，经营现金流净额将增加[135] - 公司拟采取措施填补即期回报摊薄影响[182][183][184][185] 风险提示 - 发行存在募资不足或无法实施风险[142] - 发行后短期内净资产收益率和每股收益可能被摊薄[143][177] - 公司面临市场、经营、项目风险[145][147][148][149][150][151][153][154] 利润分配 - 无重大投资时，现金分配不少于当年可分配利润20%[157][168] - 每年度分红，董事会可提议中期分红[158] - 股东回报规划每三年审阅制订，每年分红不低于20%[160]