融资与募集资金 - 2026年4月7日，上交所审核通过公司向特定对象发行可转债申请[8] - 本次发行募集资金总额不超过50亿元（含本数）[12] - 本次募集资金拟用于房地产开发项目[13] - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过9500万张可转换公司债券，募集资金不超过95亿元[125] - 公司实际发行可转换公司债券8500万张，募集资金85亿元，净额84.7875亿元[126] 财务数据 - 公司最近三年平均可分配利润足以支付本次发行可转换公司债券一年的利息[14] - 本次发行完成后，公司累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[14][19] - 截至2025年12月31日，公司持有的财务性投资金额占最近一期合并报表归属于母公司净资产的比例未超过30.00%[19] - 公司最近三年期末现金及现金等价物的年均余额为1329.37亿元[19] 股权结构 - 截至2025年12月31日，公司总股本为11970443418股[22] - 中国保利集团有限公司持股比例40.72%，持股总数4874942462股[22] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.98%，持股总数357138810股[22] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.47%，持股总数175821300股[22] 子公司情况 - 2025年发行人重要子公司共30家[32] - 合肥和冉房地产开发有限公司注册资本90000万元，成立于2022.4.19[32] - 安徽保利房地产开发有限公司注册资本50000万元，成立于2014.2.17[32] 关联交易 - 2025年度与发行人或其控股子公司存在关联交易、关联资金往来的保利集团关联法人有71家[43][44][45] - 2025年度公司向保利集团接受劳务金额为86.80万元[49] - 2025年度公司向保利集团提供物业服务金额为132.67万元，设计服务金额为145.28万元[49] 债券发行 - 2021年11月15日公司发行2021年度第四期中期票据，计划及实际发行总额均为20亿元，年利率3.55%，期限5年[86] - 2022年4月28日，公司发行2022年度第一期中期票据，品种二金额5亿元，利率3.51%[88] - 2024年12月4日，公司发行2024年度第七期中期票据，金额50亿元，利率2.30%[97] 土地交易 - 大连地块出让面积18877.46平方米，出让金6.2982亿元，已支付1.07964亿元[128] - 武汉地块出让面积45919.06平方米，出让金4.862亿元，已支付1.7017亿元[130] - 南昌地块出让面积14643.40平方米，出让金1.241612亿元，已支付0.623806亿元[131] 借款与担保 - 广州君御房地产开发有限公司借款金额400,000.00万元，借款余额160,637.50万元，期限至2026.9.21止[140] - 佛山保玥置业有限公司借款金额350,000.00万元，借款余额150,075.00万元，期限最长不超过4年[141] - 截至2025年12月31日，公司累计为商品房承购人提供抵押贷款担保余额为4,967,287.95万元[143] 公司治理 - 2026年1月9日召开2026年第1次临时董事会会议，审议《关于总部组织机构调整的议案》[152] - 2026年1月27日召开2026年第2次临时董事会会议，审议《关于开展商业不动产REITs申报发行工作及相关授权事项的议案》[152] 税收优惠 - 2025年度贵阳保成企业管理等5家西部企业所得税减按15%税率缴纳[157][158] - 2025年度琼海保合实业等3家海南企业所得税减按15%税率缴纳[160] 诉讼与处罚 - 公司新增尚未了结的标的金额1亿元以上诉讼、仲裁案件3起，涉案金额分别为13515.72万元、21591.89万元、14243.72万元[168][169] - 报告期各期发行人及控股子公司诉讼标的额100万元以上纠纷案件分别为19件、16件、16件[172] - 补充期间发行人及重要子公司未新增罚款金额20.00万元以上主要行政处罚[173]