融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过250,000.00万元[4][23][41] - 可转债发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者，原股东可优先配售[7] - 可转债期限为发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[45][46] 转股价格 - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，且不低于每股净资产和股票面值[13][50][62] - 派送股票股利、增发新股、派送现金股利等情况有相应转股价格调整公式[15][52] - 可转债转股价格不得向上修正[16][53] 财务数据 - 2023 - 2025年度归属于母公司所有者的净利润分别为78,940.96万元、86,785.26万元及100,654.37万元[23] - 2023 - 2025年末资产负债率（合并口径）分别为28.83%、28.29%和32.59%[31] - 2023 - 2025年度经营活动产生的现金流量净额分别为85,071.49万元、23,098.24万元和30,665.71万元[31] 条款规定 - 到期赎回条款：期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[54] - 有条件赎回条款：转股期内满足条件公司有权赎回[56] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度满足条件持有人可回售[58] - 附加回售条款：募集资金用途改变持有人可回售[60] - 转股价格向下修正条件及需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[61] 其他 - 本次发行方案需经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[66] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[63][64]