发行H股相关 - 董事会审议通过公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3] - 拟申请公开发行不超过32,436,000股H股新股，不超发行后总股本20%（超额配售权行使前）[6] - 董事会有权授予整体协调人行使不超发行H股股数15%的超额配售选择权，全额行使时共发行不超37,301,400股H股新股，占H股发行后总股数约22.33%[6] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体由股东会授权董事会确定[4] - 发行价格采用市场化定价，由股东会授权董事会和整体协调人协商确定[7] - 发行对象为符合条件的境外、境内合格及其他合格投资者，具体由股东会授权董事会确定[7] - 香港公开发售按有效申请数目决定配发股份数目，可能设“回拨”机制[8] - 国际配售部分比例根据香港公开发售部分比例决定，可能按“回拨”机制调整[9] - 发行上市尚需提交中国证监会、香港联交所、香港证监会等相关机构批准、核准或备案[3] - 议案尚需提交公司股东会审议[3] 授权相关 - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理发行上市有关事项，包括确定发行规模、价格等[15] - 授权办理发行上市相关审批、登记、备案等手续，与监管部门沟通及申请豁免[16][17] - 授权起草、修改、定稿、批准、签署及刊发招股说明书等上市申请文件[18] - 授权董事会办理发行上市相关事务，包括签署、修改法律文件，向监管机构递交资料等[26] - 授权董事会根据法规变化调整公司章程等公司治理文件[27] - 授权董事会及授权人士办理发行股份上市流通及遵守相关法规事宜[28] - 授权董事会对发行上市相关决议内容作出修改并组织实施[29] - 提请股东会授权董事会在“有关期间”增发不超公司H股发行上市日已发行H股数量20%的股份[30] - 提请股东会授权董事会在“有关期间”回购不超公司H股发行上市日已发行H股数量10%的股份[31] - 授权有效期为二十四个月，若取得批准或备案文件，有效期延长至发行及上市完成日与行使超额配售选择权项下股份发行及交割之日孰晚日[33] - 董事会授权董事会秘书、证券事务代表作为授权人士办理发行上市相关事务，授权期限与《授权议案》相同[34] 资金及利润相关 - 发行H股募集资金扣除发行费用后用于提升生产能力等项目，不足部分通过其他方式解决，超募部分用于补充流动资金[36] - 董事会及授权人士可在股东会批准范围内对募集资金用途调整，具体以H股招股说明书最终版披露为准[37] - 若24个月内完成发行H股并上市，发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，若有未弥补亏损由新老股东按股份比例承担[39] 制度及人员相关 - 同意修订现行公司章程及相关议事规则，修订不能对股东权益构成不利影响，尚需提交股东会审议[40] - 同意制定、修订公司部分内部治理制度，涉及融资与对外担保等19项制度草案[42][43][44][45] - 董事会同意聘请H股发行及上市中介机构，议案尚需提交股东会审议[48] - 董事会同意委任联席公司秘书黄咏仪女士、许怡先生及授权代表张健先生、黄咏仪女士[49] - 董事会同意公司注册为非香港公司[51] - 董事会同意向香港联交所作出电子呈交系统申请[52] - 董事会提名方芳女士、洪荭女士为第二届董事会独立董事候选人，议案尚需提交股东会审议[53][54] - 拟在股东会审议通过补选独立董事后调整董事会专门委员会成员[55] - 董事会确定发行上市后董事角色，执行董事6人，独立非执行董事3人，议案尚需提交股东会审议[56][57] - 公司拟投保董责险，提请股东会授权董事会及授权人士办理相关事宜[58] 股东会相关 - 公司定于2026年6月25日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会[59] - 2026年第一次临时股东会采用现场及网络投票相结合的方式召开[59] - 《2026年第一次临时股东会的通知》详见证监会指定信息披露网站巨潮网[59]