A股发行计划 - 公司计划申请首次公开发行A股并在深交所创业板上市，发行股数6203.2515 - 18609.7544万股，占发行后总股本比例10% - 25%，超额配售权发行股份数不超发行数量的15%[4][5] - 发行定价方式根据向网下投资者初步询价结果，由公司和保荐机构协商确定，或按证监会或深交所认可的其他方式确定[5] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下投资者询价配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或证监会、深交所认可的其他方式[6] - 发行对象为符合资格的战略投资者、网下投资者和符合条件的境内自然人、法人等投资者[6] - 承销方式为余额包销，股票上市地为深交所创业板[6] - 公司将在深交所审核通过及证监会注册后发行，具体日期由董事会确定[7] - 本次发行及上市募集资金扣除发行费用后，将投资三个项目，总投资385207.16万元，募集资金投资380000.00万元[7] 股权结构变化 - 假设发行及上市项下合共186097544股A股获准发行，涉及53157667股未上市股份转换为H股的H股全流通于发行及上市完成前完成，超额配售选择权获悉数行使并额外发行27914631股A股[21] - 截至公告日期，公司已发行股份总数为558292633股，戴文渊博士持有未上市股份147177986股，占比26.36%[22] - 紧随H股全流通完成后，公司已发行股份总数仍为558292633股，戴文渊博士相关未上市股份/A股数目减至94095724股，占比16.85%，相关H股数目增至83111826股，占比14.89%[22][23] - 紧随本次发行及上市完成后，公司已发行股份总数为744390177股，新发行的A股为186097544股，占比25.00%[22][24] - 假设超额配售选择权获悉数行使，公司已发行股份总数为772304808股，新发行的A股为214012175股，占比27.71%[22][24] 过往融资及资金用途 - 2026年4月29日完成配售38800000股新H股，所得款项总额约为1565.97百万港元，净额约为1555.63百万港元[25] - 2025年8月14日公司配发及发行2590万股H股，认购价为每股50.50港元，所得款项总额及净额分别约为13.0795亿港元及13.0618亿港元[27] - 2026年配售事项所得款项净额15.5563亿港元，80%（12.4450亿港元）用于推进异构AI算力设备，20%（3.1113亿港元）用于全球业务拓展及潜在收购支持新兴业务[27] - 2026年配售事项已动用所得款项净额4.5974亿港元，未动用所得款项净额10.9589亿港元[27] - 2025年认购及配售事项所得款项净额13.0618亿港元，50%（6.5309亿港元）用于投资AI产品及解决方案研发，40%（5.2247亿港元）用于全球业务拓展及潜在收购支持新兴业务，10%（1.3062亿港元）用于一般企业用途[28] - 2025年认购及配售事项已动用所得款项净额2.7028亿港元，未动用所得款项净额10.3590亿港元[28] 公司治理 - 董事会自公告日期设立战略委员会，由戴文渊博士、陈雨强先生及杨强博士组成，戴文渊博士担任召集人[10] - 公司拟修订4项内部治理制度，新增制定5项内部治理制度，其中2项经股东会审议通过后于本次发行及上市之日起生效，其余经股东会审议通过后生效，相关议案于2026年6月9日获董事会审议通过[13][14] - 董事会薪酬委员会更名为董事会薪酬与考核委员会，董事会批准修订审计、提名、薪酬与考核委员会职责和议事规则，自公告之日生效[15] - 董事会批准一系列关于建议A股发行的其他议案，包括募资投资项目及可行性等8项，议案于2026年6月9日获董事会审议通过并将提请临时股东会审议[16][17] 其他 - 公司将召开2026年第二次临时股东大会，审议相关议案[30] - 建议A股发行须经深交所审核通过、中国证监会注册及其他相关监管机构批准，不一定能成功进行和完成[31] - 公司H股于联交所主板上市，股份代号6682[32] - 公司将在2026年6月26日举行2026年第二次临时股东大会或其续会[32] - 公司每股面值为人民币1.00元[1][35] - 2026年6月9日，董事会包括执行董事戴文渊博士及陈雨强先生等[36] - 未上市股份或内资股是公司发行的每股面值人民币1.00元的普通股，于公告日期未在任何证券交易所上市[35]