债券发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为40,509.68万元（4,050,968张），2026年6月12日上市[11] - 存续日期为2026年6月1日至2032年5月31日，转股日期为2026年12月7日至2032年5月31日[11] - 本次发行按票面金额平价发行，募集资金总额为40,509.68万元[31][32][33] - 原股东优先配售占本次可转债发行总量的89.36%，网上向社会公众投资者发行占10.47%，东方证券包销占0.17%[34][37] - 发行费用合计640.46万元，募集资金净额39,869.22万元[36][52] 股权结构 - 公司注册资本为11,000万元人民币[16] - 截至2025年12月31日，发行人股本总数为110,000,000股，有限售条件股份占比47.81%，无限售条件股份占比52.19%[17][18][19] - 截至2025年12月31日，周文庆持股占比43.50%，宗焕琴持股占比20.25%，联泓合伙持股占比7.13%，前十大股东合计持股占比74.37%[20] - 截至2025年12月31日，公司回购专户持有公司股份占比0.63%[20] - 周文庆为发行人控股股东，周文庆、宗焕琴、周阳益为发行人实际控制人[22][23] 财务数据 - 2023 - 2025年流动比率分别为1.27、1.16、1.28倍，速动比率分别为0.97、0.85、0.94倍[110] - 2023 - 2025年母公司资产负债率分别为60.11%、56.19%、54.37%，合并资产负债率分别为62.38%、62.74%、61.99%[110] - 2023 - 2025年息税前利润分别为14698.01、28175.99、32166.14万元[110] - 2023 - 2025年公司营业收入分别为198089.81、266282.92、314942.45万元，净利润分别为12639.21、23218.23、24762.14万元[124] - 2023 - 2025年公司应收账款周转率分别为4.76、4.62、5.53次，存货周转率分别为4.53、4.28、4.55次[126] 债券条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[58] - 初始转股价格为53.68元/股[67] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[70] - 到期赎回按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[73] - 有条件赎回情形为转股期内连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或可转债未转股余额不足3000万元[74] 其他信息 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为A+，评级展望为稳定[13][88][104][165] - 本次可转债募集资金用于先进高镍无缝管制造建设项目，拟投入40,509.68万元[54][103][158] - 公证天业会计师事务所对公司2023 - 2025年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[121][152] - 公司现任董事和高级管理人员最近三年内未受中国证监会行政处罚，最近一年内未受证券交易所公开谴责[149] - 公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务[131]