债券发行 - 公司发行100,000.00万元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金净额98,884.72万元[7] - 债券于2025年12月12日起在上海证券交易所上市交易，简称“瑞可转债”，代码“118060”[7] - 发行日为2025年11月14日[10] - 可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[16] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为73.85元/股[29] 资金用途 - 募集资金用于高频高速连接系统改建升级项目（投入50,000.00万元）、智慧能源连接系统改建升级项目（投入20,000.00万元）、补充流动资金（投入28,884.72万元）[14] 信用评级 - 公司主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA -[17][77] 业绩数据 - 报告期内公司总营业收入315,106.97万元，同比增长30.50%，主营业务收入311,479.90万元，同比增长30.91%[56] - 内销主营业务收入261,004.10万元，较上年同期增长30.93%，外销营业收入50,475.20万元，较上年同期增长30.77%[56] - 归属于上市公司所有者的净利润29,906.77万元，同比增长70.63%[56] - 2025年基本每股收益1.46元/股，较2024年增长71.76%；稀释每股收益1.45元/股，较2024年增长70.59%[57] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.36元/股，较2024年增长70.00%[57] - 2025年加权平均净资产收益率13.41%，较2024年增加4.73个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.47%，较2024年增加4.38个百分点[57] - 2024年度和2025年度，发行人营业收入分别为241,466.97万元和315,106.97万元，经营活动产生的现金流量净额分别为5,716.18万元和19,830.36万元[68] - 2024年度和2025年度，发行人归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为17,526.95万元和29,906.77万元[68] - 2025年资产负债率57.46%，2024年为50.67%[70] - 2025年流动比率2.15倍，2024年为1.56倍[70] - 2025年速动比率1.84倍，2024年为1.23倍[70] 募集资金情况 - 2025年公司发行可转换公司债券募集资金总额100,000.00万元，净额98,884.72万元[60] - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入0.00万元，可用余额98,892.61万元[61] 债券相关规则 - 单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[22] - 每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权[25] - 公告的会议通知载明的拟审议事项应逐项分开审议、表决[25] - 债券存续期内，中证鹏元将对本次债券信用状况进行定期或不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年至少一次[17] - 债券持有人会议决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效[28] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[34] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[36] - 转股时不足转换1股的可转换公司债券余额，公司将在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分票面余额及对应当期应计利息[37] - 本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的债券[38] - 转股期内，公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[39] - 转股期内，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[39] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权回售[42] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[43] - 可转换公司债券每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[45] - 年利息计算公式为I = B×i，I指年利息额，B指持有人在付息债权登记日持有的票面总金额，i指当年票面利率[47] - 付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个交易日，付息债权登记日为付息日前一交易日，公司在付息日后五个交易日内支付利息[48] - 因转股增加的公司股票与原有A股股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[49] - 债券存续期内，公司未按时完成本息兑付等6种情况构成违约[49] - 违约时发行人应承担违约责任，包括支付本金、利息、罚息、违约金等并赔偿损失[50] - 受托管理协议争议先协商，协商不成向受托管理人住所地有管辖权法院诉讼解决[52] 其他 - 公司注册资本为20567.5566万元人民币（截至2026年6月9日）[54] - 2025年度可转换公司债券未付息，因发行未满一年[75] - 2025年度未召开债券持有人会议[76]