国泰海通证券股份有限公司 关于 深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年六月 深圳壹连科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任壹连科技本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，刘怡平、莫君燕作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书 ...