国泰海通证券股份有限公司 关于 深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年六月 深圳壹连科技股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰海通"）接受 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"壹连科技"） 的委托，担任壹连科技本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 项目"）的保荐人，刘怡平、莫君燕作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳壹连科技股份有限公 司向不特定对象发行可转 ...