发行概况 - 发行股票数量为20,889,286股，发行价格为167.55元/股，募集资金总额为3,499,999,869.30元，净额为3,484,787,993.34元[18][56] - 新增股票上市数量为20,889,286股，上市时间为2026年6月16日[18] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象最终确定为8家[51][53] 时间节点 - 2025年9月9日、10月10日分别召开董事会和监事会审议相关议案[32] - 2025年10月29日中国信科集团同意发行股票方案[32] - 2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案[32] - 2026年2月26日收到深交所审核意见告知函[34] - 2026年4月20日获中国证监会注册申请同意[36] - 2026年5月19日为发行时间，9:00 - 12:00为集中接收报价时间[41][50] - 2026年5月22日主承销商收到认购资金[57] - 2026年5月25日公司实际发行股票，资金净额计入资本公积[58] - 2026年5月29日新股登记申请材料获中国结算受理[60] 认购情况 - 符合条件投资者141名，新增33名意向认购投资者，共向174名投资者发送《认购邀请书》[37][39] - 43家询价对象提交申购报价文件，除1只产品无效申购外均有效[41] - 中国信科集团认购7,937,928股，占发行股票数量38%[53][48] 股东情况 - 发行前2026年3月31日前十名股东合计持股373,979,394股，持股比例46.35%[91] - 发行后2026年5月29日前十名股东合计持股396,117,451股，持股比例47.89%，限售股份16,293,642股[93] - 发行前总股本806,675,752股，发行后增加至827,565,038股[94] - 发行前中国信科集团直接持股2.10%，间接持股36.13%，发行后直接持股3.01%，间接持股35.22%[94] 财务数据 - 发行前2025年度每股收益1.1731元/股，2026年1 - 3月每股收益0.2974元/股；发行后2025年度每股收益1.1435元/股，2026年1 - 3月每股收益0.2899元/股[96] - 发行前2025年末每股净资产12.5041元/股，2026年3月末每股净资产12.8185元/股；发行后2025年末每股净资产16.3993元/股，2026年3月末每股净资产16.7058元/股[96] - 2026年3月31日资产合计1,826,426.56万元，负债合计787,753.06万元，所有者权益1,038,673.51万元，归属母公司股东的权益1,034,038.92万元[106] - 2026年1 - 3月营业收入277,335.28万元，营业成本244,741.84万元，营业利润27,076.28万元，利润总额26,884.69万元，净利润23,247.82万元，归属母公司所有者的净利润23,993.17万元[108] - 2026年1 - 3月经营活动现金流量净额19,557.26万元，投资活动现金流量净额 - 28,875.90万元，筹资活动现金流量净额 - 13,476.11万元[110] - 2026年3月31日资产负债率43.13%，流动比率1.97倍，速动比率0.94倍，归属于发行人股东的每股净资产12.82元[112] - 2026年1 - 3月应收账款周转率1.52次，存货周转率0.31次，利息保障倍数175.31倍，每股经营活动现金流量净额0.24元/股，每股净现金流量 - 0.32元/股，研发费用占营业收入比重10.15%[112] 其他 - 保荐人是申万宏源证券承销保荐有限责任公司，发行人律师是北京市嘉源律师事务所，发行人会计师和验资机构是致同会计师事务所[119] - 光迅科技向特定对象发行股票风险等级为R3级，8个发行对象符合投资者适当性规定[76] - 公司实际控制人中国信科集团认购资金源于自有或合法自筹资金，其他发行对象承诺认购资金无代持等情况[77][80] - 发行完成后，公司股本增加，资产总额和净资产增加，资产负债率下降[98]