可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超62000万元，每张面值100元，期限6年[5][9][10][11] - 采用每年付息一次，到期后5个交易日归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束日起满六个月后的首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价[22] - 发生派送股票股利等情况将调整转股价格[23] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东会通过[25] - 有条件赎回和回售有相应情形[30][31][33] - 可转债向原股东优先配售，比例发行前协商确定[38] 财务数据 - 2026年3月31日资产总计2730466057.29元，负债合计1077461724.54元，所有者权益合计1653004332.75元[54][55][56] - 2026年1 - 3月营业总收入395983669.87元，净利润27372468.03元[57][58] - 2025年度营业总收入1641817909.25元，净利润109764809.73元[57][58] - 2026年1 - 3月经营活动现金流量净额65521757.28元[60] - 2026年3月31日流动比率1.23倍，速动比率0.65倍，合并资产负债率39.46%[72] 投资项目 - 本次发行募集资金拟投5个项目，总投资108464.69万元[45][46] - 若募集资金不足，通过自有或自筹资金解决[100] 利润分配 - 优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[103][105] - 现金分红需满足条件，比例因公司阶段而异[106][108][109] - 2024 - 2025年有多次现金分红和转增股本情况[114][115][116][117] 其他 - 2024年起保证类质保费用计入营业成本，调增2023年度营业成本[59] - 公司及子公司无失信情形，未来十二个月视业务发展确定再融资计划[121][122]