发行进展 - 2025年8月26日和9月12日分别召开董事会和股东会，审议通过发行可转债预案议案[1] - 2026年6月11日召开董事会，审议通过修订发行可转债预案等议案[1] - 发行事项尚需深交所审核并报证监会注册批复[7] 项目投资 - 新能源汽车零部件精密加工项目总投资45857.16万元，拟募资32000万元[2] - 汽车轻量化锻件生产（一期）项目总投资35733.87万元，拟募资17000万元[2] - 精密锻造零部件研发项目总投资调为6970.49万元，拟募资调为5000万元[2] - 汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期）总投资10903.17万元，拟募资4000万元[2] - 补充流动资金项目总投资9000万元，拟募资4000万元[3] - 项目总投资调为108464.69万元，拟募资调为62000万元[3] 预案修订 - 发行预案及相关文件多处修订，更新财务数据、调整募集资金等[4]

会议召开 - 2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议[2] - 2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[2] - 2026年6月11日召开第三届董事会第十二次会议[2] 公告披露 - 2025年8月28日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告[2] - 2026年6月11日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件[2] 发行条件 - 公司发行可转换公司债券需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[3]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超62000万元，每张面值100元，期限6年[5][9][10][11] - 采用每年付息一次，到期后5个交易日归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束日起满六个月后的首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价[22] - 发生派送股票股利等情况将调整转股价格[23] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东会通过[25] - 有条件赎回和回售有相应情形[30][31][33] - 可转债向原股东优先配售，比例发行前协商确定[38] 财务数据 - 2026年3月31日资产总计2730466057.29元，负债合计1077461724.54元，所有者权益合计1653004332.75元[54][55][56] - 2026年1 - 3月营业总收入395983669.87元，净利润27372468.03元[57][58] - 2025年度营业总收入1641817909.25元，净利润109764809.73元[57][58] - 2026年1 - 3月经营活动现金流量净额65521757.28元[60] - 2026年3月31日流动比率1.23倍，速动比率0.65倍，合并资产负债率39.46%[72] 投资项目 - 本次发行募集资金拟投5个项目，总投资108464.69万元[45][46] - 若募集资金不足，通过自有或自筹资金解决[100] 利润分配 - 优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[103][105] - 现金分红需满足条件，比例因公司阶段而异[106][108][109] - 2024 - 2025年有多次现金分红和转增股本情况[114][115][116][117] 其他 - 2024年起保证类质保费用计入营业成本，调增2023年度营业成本[59] - 公司及子公司无失信情形，未来十二个月视业务发展确定再融资计划[121][122]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金62000.00万元[4][24] - 可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所主板上市[5] - 发行对象为持有深市证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[8] - 向公司原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[8] - 原股东优先配售外余额和放弃部分，采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合方式，余额由主承销商包销[8] - 可转债票面利率发行前协商确定[13] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体发行前协商确定[14] - 公司发生派送股票股利等情况时，按相应公式调整转股价格[15] - 公司可能发生股份回购等情形影响可转债持有人权益时，将视情况调整转股价格[17] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[49] - 每张面值为人民币100元[50] - 期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，赎回价格提请协商确定[59] - 转股期内，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[60][61] - 最后两个计息年度，若公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[63] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[62] - 最后两个计息年度，持有人每年首次满足回售条件可按约定行使回售权一次，未申报则该计息年度不再行使，不能多次部分回售[65] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权，可按面值加当期应计利息回售[66] - 可转债存续期间，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案，经股东会出席股东表决权三分之二以上通过实施[67] - 修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值[68] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日，持有人有转股选择权，转股次日成股东[70] 业绩数据 - 2023 - 2025年度归属于母公司所有者的净利润分别为12543.10万元、14630.02万元和10976.48万元，平均可分配利润为12716.53万元[24] - 2023 - 2026年3月末资产负债率（合并）分别为21.76%、32.74%、39.69%和39.46%[31] - 2023 - 2026年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为10677.25万元、 - 10812.98万元、4466.87万元和6552.18万元[31] - 2023 - 2025年度归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低者）分别为11188.63万元、13963.02万元、10624.39万元[34] - 2023 - 2025年度加权平均净资产收益率（扣非孰低者）分别为10.18%、9.20%、6.70%，平均不低于6%[34] 合规情况 - 公司具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定[23] - 2023 - 2025年度财务报告被容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[38] - 截至2026年3月31日，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形[39] - 公司符合《证券法》和《注册管理办法》关于发行可转换公司债券的多项规定[24][26][27][29][30][33][34][35][36][38][39] - 公司不存在不得向不特定对象发行证券的情形，符合《注册管理办法》第十条规定[41][42] - 公司不存在不得发行可转换公司债券的情形，符合《注册管理办法》第十四条规定[43][44] - 公司本次募集资金全部用于五个项目，符合国家产业政策等规定，不用于财务性投资等，符合《注册管理办法》相关规定[46] 其他 - 本次发行方案经董事会审慎研究，符合全体股东利益，已履行披露程序，将在股东会上公平表决[74] - 公司向不特定对象发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取加强募集资金管理等措施填补[75] - 公司本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规要求，利于公司发展[77] - 报告日期为2026年6月12日[78]

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. （芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号） 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二六年六月 1 芜湖三联锻造股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 为增加公司竞争优势，实现战略布局，增强公司盈利能力及提升公司核心竞 争力，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"三联锻造"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本次发 行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次发行募集资金总额预计不超过 62,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 本次募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 新能源汽车零部件精密加工 项目 | 45,857.16 | 32,000.00 | | 2 | 汽车轻 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-037 芜湖三联锻造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转 换公司债券后，其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺， 制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任， 提请广大投资者注意。 公司于2025年8月26日、2025年9月12日召开了第三届董事会第六次会议、 2025年第一次临时股东会，均审议并通过了向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。2026年6月11日，公司召开了第三届董事会第十二次会议， 审议 通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案， 对本次发行预案及相关文件进行了修订，根据2025年第一次临时股东会的授权， 本次修订不需要提交股东会审议。 根据《 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-033 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2026 年 6 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议经全 体董事同意豁免通知时间要求，于 2026 年 6 月 10 日以电子通信、电子邮件等方 式向全体董事发出会议通知。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生 以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项 目募集资金金额等相关事项调整的议案》 具 体 内 容 ...